山際 貴士

    20代

    男性

    山際 貴士

    4.8

    クチコミ5

    自己紹介

    \\無料相談//で、あなたのお悩みをしっかり解決します。 【プロフィール】 1995年5月生まれ29歳 職業:ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士、AFP) 【実績】 大手証券会社に入社し、個人・法人向けの資産コンサルティング業務に従事。社長賞複数回受賞。大学生時代から株式投資をスタートし利益を上げもっと極めたいと考え証券業界への就職を決めました。累計500名ほどの資産運用コンサルティング実績あり。2021年1月より独立し、会社のしがらみなくお客様目線で提案をすべく独立型FPとして働いております。 【得意分野】 基本的な金融商品(株・投資信託・債券)を用いてお客様毎の「資産運用ゴールの設定とアプローチ」の提案をさせて頂きます。 【経歴】 2018年、新卒で大手証券会社に就職。地元兵庫県にて個人・法人向けに資産運用のコンサルティング業務に従事。お客様の運用パフォーマンス等評価され、同期内でも最多の社長賞を受賞。2021年年1月にYSKライフコンサルタンツに参画し、中立的な立場で丁寧なコンサルティングに努めさせていただきます。 【ビジョン】 日本における金融リテラシーは世界と比べても乏しく、家計の金融資産のほとんどは預金が占めていると言われております。間違った情報も多く出回り、お金の問題でもめたニュースを目にすることも少なくありません。自分に関わって下さる方だけでも正しい金融知識を知っていただき、幸せなマネーライフを提供したいと考えた結果、独立型FPとして働く事を決めました。気軽に話しかけてもらえるお客様の身近な存在でありたいと考えておりますのでよろしくお願い致します!

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・41歳

      男性・41歳

      2022年10月8日

      5.0

      お休みのところ親身になってご相談に乗って頂きました、内容も無料と思えない程で満足でした。

    • 男性・47歳

      男性・47歳

      2022年9月17日

      5.0

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2022年9月16日

      4.0

      40, 88万といった数字が年収かを聞かれた時と、月収と答えた後に年収の簡単な計算を間違った時には、この方大丈夫かしらと不安になりましたが、その後は長時間対応していただきました。

    • 女性・59歳

      女性・59歳

      2022年9月9日

      5.0

      色々提案していただき、親身になっていただきました。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2022年8月24日

      5.0

    全5件

    マネーセミナー

    現在開催中のセミナー(0件)