参加無料
「住宅戦略は人生最大の資産形成術」 ~その常識を捨てれば資産形成は楽になる~
講師山本 明志
女性・33歳
2023年7月30日
5.0
男性・35歳
2023年7月6日
5.0
興味深いお話が聞けました、ありがとうございました
男性・52歳
2022年12月12日
5.0
男性・50歳
2022年9月18日
5.0
男性・39歳
2022年9月12日
5.0
男性・38歳
2022年9月10日
5.0
話自体は非常にわかりやすく、疑問点にも確り答えて頂き満足です。
男性・34歳
2022年8月17日
5.0
女性・34歳
2022年8月17日
4.0
女性・39歳
2022年8月16日
5.0
男性・63歳
2022年8月6日
4.0
自己紹介
【住宅・教育・老後のお金のバランス】に不安・疑問を抱える方へ お客様の不安や疑問を「希望に満ちた人生プラン」に変えるお手伝いをします。 ●自らの運用とFPの経験を基に 20代から今まで、【自宅を4軒】【アパートを8棟】の不動産投資と、その間数々の保険や金融商品を保有して経験を積んできました。 そして、その経験を活かしFPとして多くのお客様の資産形成をお手伝いしてきました。 ●自ら経験したからこそ、 #保険にしかできないリスク保障や運用の強味 #株や投資信託ならではのポテンシャルと安心感 #自宅(不動産)だから叶い、描ける資産形成 など実感と共にお伝え出来ることがあります。 それを、初心者の方にも理解しやすいようにお伝します。 ●お金であきらめない人生設計を 誰しも抱く憧れや、安心の暮らしレベルがあるはずです。 しかし収入や貯蓄、住宅や教育で今後出ていく支出ばかりに気を取られ、いつしか諦めていませんか? まずは、どういう生活をしたいのか、どんな家に住みたいのか。寝かせてしまっていた望みを引出しながら、実現するためのプランに落としていきましょう。 ●3つの王道資産をどう取り込むか 【生命保険、株/投資信託(NISA等)、不動産】の3つの商品の活用が安心・豊かな資産形成の柱となります。 望んだプランの実現には、商品の選択と活用が不可欠です。 ライププランは十人十色。一般論や常識論を鵜呑みにすると選択を誤ります。自分の目と耳で判断し、プランに合った組合せ(ポートフォリオ)を創りあげましょう。 ●お客様のリスク許容度に沿って… 誰しも初めての決断は不安や"?"だらけ。現時点でのご自身のリスク許容度を見定めて、時間をかけ一段一段上りながら、実現に近づけるよう横からサポートします。 ●まずはご希望、お悩みや不安をお聞かせください お話を伺い、目線を合わせてお話しします。お気軽にご相談ください。 ■得意分野(こんな事学べます) ・駅近/都会の【住みたい家】を買っても老後計画不安なし ・なぜ【投資信託】か?リスクは?負けにくい考え方とは ・【生命保険】にしか出来ないリスク回避と資産づくりとは ・【生命保険/投資信託/不動産】の世間の常識=誤解多し ・攻めたい方へ【不動産投資】を知れば大きく拓ける ・それをお伝えしながら【ライフプラン】を共同創作 ■取扱い商品 ・生命保険 20社以上 ・投資信託/債券 証券会社数社 ・損害保険(火災/自動車) 10社以上 ・自宅や収益不動産の購入支援(物件の目利き・助言) ■保有資格 ・証券外務員一種(IFA) ・トータル・ライフ・コンサルタント(TLC) ・相続関連資格 ■職歴 ・300年の老舗大手企業 企画営業 ・大手通信会社 営業 ・ソフトウェアメーカー マーケティング/事業企画責任者 ・外資系保険会社プランナー ・現職、資産形成コンサルタント(FP・保険代理店・IFA)