40代

    男性

    東京都新宿区

    山本 明志

    4.8

    クチコミ11

    子育てプランナー

    自己紹介

    【住宅・教育・老後のお金のバランス】に不安・疑問を抱える方へ お客様の不安や疑問を「希望に満ちた人生プラン」に変えるお手伝いをします。 ●自らの運用とFPの経験を基に 20代から今まで、【自宅を4軒】【アパートを8棟】の不動産投資と、その間数々の保険や金融商品を保有して経験を積んできました。 そして、その経験を活かしFPとして多くのお客様の資産形成をお手伝いしてきました。 ●自ら経験したからこそ、 #保険にしかできないリスク保障や運用の強味 #株や投資信託ならではのポテンシャルと安心感 #自宅(不動産)だから叶い、描ける資産形成 など実感と共にお伝え出来ることがあります。 それを、初心者の方にも理解しやすいようにお伝します。 ●お金であきらめない人生設計を 誰しも抱く憧れや、安心の暮らしレベルがあるはずです。 しかし収入や貯蓄、住宅や教育で今後出ていく支出ばかりに気を取られ、いつしか諦めていませんか? まずは、どういう生活をしたいのか、どんな家に住みたいのか。寝かせてしまっていた望みを引出しながら、実現するためのプランに落としていきましょう。 ●3つの王道資産をどう取り込むか 【生命保険、株/投資信託(NISA等)、不動産】の3つの商品の活用が安心・豊かな資産形成の柱となります。 望んだプランの実現には、商品の選択と活用が不可欠です。 ライププランは十人十色。一般論や常識論を鵜呑みにすると選択を誤ります。自分の目と耳で判断し、プランに合った組合せ(ポートフォリオ)を創りあげましょう。 ●お客様のリスク許容度に沿って… 誰しも初めての決断は不安や"?"だらけ。現時点でのご自身のリスク許容度を見定めて、時間をかけ一段一段上りながら、実現に近づけるよう横からサポートします。 ●まずはご希望、お悩みや不安をお聞かせください お話を伺い、目線を合わせてお話しします。お気軽にご相談ください。 ■得意分野(こんな事学べます) ・駅近/都会の【住みたい家】を買っても老後計画不安なし ・なぜ【投資信託】か?リスクは?負けにくい考え方とは ・【生命保険】にしか出来ないリスク回避と資産づくりとは ・【生命保険/投資信託/不動産】の世間の常識=誤解多し ・攻めたい方へ【不動産投資】を知れば大きく拓ける ・それをお伝えしながら【ライフプラン】を共同創作 ■取扱い商品 ・生命保険 20社以上 ・投資信託/債券 証券会社数社 ・損害保険(火災/自動車) 10社以上 ・自宅や収益不動産の購入支援(物件の目利き・助言) ■保有資格 ・証券外務員一種(IFA) ・トータル・ライフ・コンサルタント(TLC) ・相続関連資格 ■職歴 ・300年の老舗大手企業 企画営業 ・大手通信会社 営業 ・ソフトウェアメーカー マーケティング/事業企画責任者 ・外資系保険会社プランナー ・現職、資産形成コンサルタント(FP・保険代理店・IFA)

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2023年7月30日

      5.0

    • 男性・35歳

      男性・35歳

      2023年7月6日

      5.0

      興味深いお話が聞けました、ありがとうございました

    • 男性・52歳

      男性・52歳

      2022年12月12日

      5.0

    • 男性・50歳

      男性・50歳

      2022年9月18日

      5.0

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2022年9月12日

      5.0

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2022年9月10日

      5.0

      話自体は非常にわかりやすく、疑問点にも確り答えて頂き満足です。

    • 男性・34歳

      男性・34歳

      2022年8月17日

      5.0

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2022年8月17日

      4.0

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2022年8月16日

      5.0

    • 男性・63歳

      男性・63歳

      2022年8月6日

      4.0

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