50代

    男性

    北田 雅人

    4.5

    クチコミ 4

    メッセージ

    はじめまして、大阪で投資アドバイザーをしている北田雅人と申します。 わたしは、みずほ証券やメリルリンチ日本証券など、複数の証券会社で35年以上にわたり証券マンをしてきました。過去には、バブル崩壊やリーマンショックなど、数々の危機的状況も体験しています。 その経験を通して、感じることは「投資アドバイザーの価値は、景気が良い時よりも、むしろ悪くなった時(株価急落時など)こそ発揮できる」というものです。それを実践するために、お客様と長いお付き合いができるIFA(複数の証券会社と業務委託契約を結ぶ)として働いています。 今では、お付き合いが20年を超えるお客様も多く、お子さんやお孫さんにまでお付き合いは広がっています。専属のアドバイザーとして、より多くの方々に「どのようにして資産を守りながら増やしていくのか?」をお伝えしたいと考えています。 「一期一会」 お金も人も楽しいところに集まります。豊かな人生を送るために、皆様の人生の伴走者になれることを願っています。 ホームページもあるので、ぜひ覗いてみてください。 【ホームページ】https://ifa-kitada.xyz 【保有資格】CPF/1級ファイナンシャルプランニング技能士/証券外務員1級

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 仮想通貨
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・63歳

      2022年7月22日

      5.0

      丁寧にライフイベント表を作成していただき自分の資産について確認でき有意義でした。

    • 男性・59歳

      2022年7月19日

      5.0

      電話での早急及び誠実な対応ありがとうございました。

    • 男性・38歳

      2022年7月8日

      5.0

      対応の早さと幅広い知識をお持ちのようで、一度試してみる価値はありそうですね。

    • 男性・51歳

      2022年7月6日

      3.0

      日本株は専門でした。 アメリカ株は専門外でした。

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