はじめまして、大阪で投資アドバイザーをしている北田雅人と申します。
わたしは、みずほ証券やメリルリンチ日本証券など、複数の証券会社で35年以上にわたり証券マンをしてきました。過去には、バブル崩壊やリーマンショックなど、数々の危機的状況も体験しています。
その経験を通して、感じることは「投資アドバイザーの価値は、景気が良い時よりも、むしろ悪くなった時(株価急落時など)こそ発揮できる」というものです。それを実践するために、お客様と長いお付き合いができるIFA(複数の証券会社と業務委託契約を結ぶ)として働いています。
今では、お付き合いが20年を超えるお客様も多く、お子さんやお孫さんにまでお付き合いは広がっています。専属のアドバイザーとして、より多くの方々に「どのようにして資産を守りながら増やしていくのか?」をお伝えしたいと考えています。
「一期一会」
お金も人も楽しいところに集まります。豊かな人生を送るために、皆様の人生の伴走者になれることを願っています。
ホームページもあるので、ぜひ覗いてみてください。
【ホームページ】https://ifa-kitada.xyz
【保有資格】CPF/1級ファイナンシャルプランニング技能士/証券外務員1級