30代

    女性

    木下 由香

    4.9

    クチコミ 14

    メッセージ

    はじめまして! 株式会社400Fに所属し、「お金の健康診断」専属のオンラインアドバイザーの木下由香と申します。 お金に関する様々なご相談をお受けします。 知りたいことや疑問に思っていることなど、どのようなことでも気軽にお話してみませんか。 ご相談をお待ちしております! 【例えばこんなご相談】 ・資産運用を考えたいと思うけど、何からすればよいか分からない。 ・投資信託って何?NISAってよくわからない。 ・資産運用の方法や商品についてわかりやすく教えてほしい。 ・NISAやiDeCoの仕組みについて詳しく知りたい。 ・運用をしたいけど、余裕資金がない。どうすればいいの? ・家計の見直しってどうしたらいいの? ・自分の入っている保険が十分なのか、見直しを含めて考えたい。 ・自分が契約している保険や保有している投資信託これって本当に良いのかな?自分に合っているのかアドバイスが欲しい。 はじめはチャットでやりとりさせていただき、ご要望に応じてオンライン面談が可能です。オンライン面談では、Face to Faceで直接ご相談をお受けし、お客さまおひとりおひとりに合わせた疑問や課題解決のお手伝いをし、ご提案やアドバイスをさせていただきます。 まずはお気軽に、知りたいことをメッセージください! ◆経歴◆ 大学卒業後、延べ約14年間の銀行・証券会社勤務において数多くのお客さまへ、資産運用やマネープランのアドバイスを行ってまいりました。途中、キャリアデザインの会社でキャリアアップのお手伝いをする仕事も経験いたしましたが、『キャリアやライフプランに合わせた最適な資産運用やマネープランを多くの方々にお伝えしたい』という想いが強くなり、「お金の健康診断」を運営する株式会社400F 専属の"オンラインアドバイザー"として活動しています。 ※愛知県在住ですが、全国のお客さまからのご相談をお受けしています。 ◆保有資格◆ ・証券外務員一種 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・生命保険募集人 ◆心がけていること◆ おひとりおひとりの想いや理想、キャリア、環境、ライフプランに合わせた提案にご満足いただけるよう、お客さまのペースに合わせた丁寧な説明を心がけております。お客さまのお話をよく聴き、よく考え、親身なご相談相手となれるよう努めます。 ◆好きなこと・趣味◆ 美味しいもの食べ歩き 美味しいものお取り寄せ 温泉巡り・岩盤浴 スキー・スノーボード ◆メッセージ◆ 知りたいことや疑問なことは、一人で考えず、様々な相談相手から情報を集めることは大切だと思います。お客さまにとって、よき相談相手の一人となれますよう精一杯お話させていただきます。すでに銀行など各金融機関で運用している方もセカンドオピニオンとして気軽にお問合せください。お金に関することならどんなことでも構いません。楽しくお金のことを一緒に考えましょう。ご相談お待ちしております。 ☆オカネコに取り上げていただきました!!☆ My story=『何がわからないかわからない』も大歓迎!保険も投資もゼロから徹底サポート= https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/08/04/143426 金融サービス仲介業者 株式会社400F 木下 由香

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・27歳

      2022年8月17日

      5.0

      ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。再度自分達にとって必要な保険を考えていこうと思います。また相談させてください。

    • 女性・49歳

      2022年8月16日

      5.0

    • 女性・62歳

      2022年8月16日

      4.0

      面談の時、ハキハキとしたお声でわかりやすかった。

    • 女性・46歳

      2022年8月16日

      5.0

      他社での提案内容のよくわかっていなかったところの気づくきっかけになりました。一方的に提案するのではなく、当方の意向を聞きながら提案していただいた点も好感が持てました。自分の方向性もどうしたらよいか分かっていなくても、頂いた質問の仕方が良かったので整理しながら考えることができました。ありがとうございます。

    • 性別・年齢未記入

      2022年8月15日

      5.0

      何も分からず、丸投げ状態で相談したのですがひとつひとつ誘導してくださって、とてもわかりやすかったです。お優しい雰囲気の方で、とても丁寧でまた相談させていただきたいと思います。ありがとうございました😊

    • 女性・54歳

      2022年8月15日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      2022年8月10日

      5.0

    • 男性・44歳

      2022年8月9日

      5.0

      こちらの話をしっかり聞いてアドバイスもして頂けるのでよかったです。何より相談がしやすいです。

    • 男性・56歳

      2022年8月9日

      5.0

      必要な情報を提供してくれて、わかりやすかった。

    • 女性・23歳

      2022年8月9日

      5.0

      褒めていただいたり、丁寧にわかりやすく教えていただいたり、とても良い体験でした。 ありがとうございました😊

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