30代

    男性

    石川 俊輔

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    メッセージ

    【ライフプランニングは究極の現状把握です♪】 得意ジャンルは、働き盛りの方へのこれからのライフプランニングと、目標から逆算した最適な資産形成のアドバイスです。 「仕事が忙しすぎて、お金のこと、将来のことについてなかなか考えられていない」 「教育資金や老後資金の貯蓄が足りるのか、今のやり方で間に合うのか不安」 「投資信託をはじめてみたいが、どのように選べばよいかわからない」 「NISA?iDeCo?変額保険?流行っているけど違いがわからない」 といったお悩みをお持ちではありませんか? 私は主に投資信託を活用した、できるだけほったらかしでできる長期運用のプランニングをご提供しています。 一括投資や積立投資を利用し、できるだけ安全に、効率の良い資産形成の実現に向けてサポートさせていただきます。 チャットではなんでもお気軽にご相談くださいませ。 お客様ごとのライフプランや家計の問題解決において幅広いアドバイスが可能です。 【経歴】 埼玉県深谷市出身。 早稲田大学商学部卒、 不動産会社に3年間、 保険会社に6年間在籍後、 特定の金融機関の方針にとらわれない金融のサポートがしたいと思い、 2020年1月よりIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動。 1200名様以上のお客様を担当。 【ご相談の流れ、特徴】 1.ゴールから逆算したライフプランニング 2.家計診断 3.絶対に失敗しないための運用戦略 4.無駄を削った保険の設計(設計には一括比較ソフトを使います) 5.長期運用を実現するためのサポート体制 【モットー】 “金融リテラシーの向上によって、物心両面の豊かな人生を手に入れていただく” 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 相続診断士 日本証券業協会認定 証券外務員 宅地建物取引士 クレジットカードアドバイザー 2022年度MDRT成績資格会員 【趣味】 旅行、料理、筋トレ、キャンプ、マイルを貯めること

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

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