20代

    男性

    青木 純

    5.0

    クチコミ 3

    メッセージ

    【家計改善と正しい資産形成で人生の選択肢を増やして欲しい】 〜3つのステップを踏んで安心した資産形成を〜 Instagramで情報発信してます!https://www.instagram.com/hoken_toushi/ ------------------------------------------------ 【私の想い】 私は大学時代に友人をバス事故で亡くした経験があります。 その時に感じたのは、「人生ってこんなアクシデントで一瞬で終わることがあるんだ」ということです。 人生はいつ終わるかわかりません。 大袈裟かもしれませんが、しっかり家計を見直して、 「今」目の前の、家族と楽しく外食に行ったり、お子様に色んな経験をさせてあげたり、自分の自己投資の為にお金を使ったり、人生をより楽しむ選択肢を増やしてほしいなと本気で思っております。 もちろん節約も将来の為の資産形成も大切ですが、いつ不幸があるかわかりません。 ①「将来のためのリスク対策」 ②「目の前の人生を楽しむこと」 この両方のバランスを上手くとってほしいなと思っています。 「知らないから機会を無駄にする」ことは沢山あります。 相談いただいた方の力になれるよう精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します! ------------------------------------------------ 【経歴】 1993年生まれ 29歳  兵庫県明石市出身  法政大学経営学部経営学科卒業後 2016年 株式会社LIXIL 入社 2018年 メットライフ生命保険株式会社 入社 2022年 現職である株式会社エフケイに入社し現在に至る 【保有資格】 AFP(日本FP協会認定) TLC(生命保険協会認定FP) 2021・22年度MDRT成績資格会員 ------------------------------------------------ 【FPとしての強み】 生命保険28社、損害保険17社、少額短期保険9社の取り扱いのある総合保険代理店に所属しております。 主に個人のお客様を担当し、20代〜40代の子育て世帯が得意です。これまで200世帯以上のご相談に乗ってきました。 保険料はなるべく抑え、浮いたお金はつみたてNISAやiDeCoなどに投資するようご案内しています。 ▶️保険の見直し・適正化 ▶️手書きライフプランの作成 ▶️教育資金の効率の良い準備の仕方/賢い奨学金の借り方 ▶️つみたてNISAの口座開設 ▶️iDeCoの口座開設 ▶️携帯代の節約 ▶️楽天のふるさと納税の活用 ▶️楽天経済圏への移行 ▶️企業型確定拠出年金の銘柄選定サポート などなど、幅広くサポートさせていただいています。 また、9割以上のお客様と「オンライン面談」にてお話しさせていただいております。対面でお会いするとなると、移動に時間も取られ足が重くなると思います。 「気軽に」「丁寧に」「何度も」お話できるオンライン面談も強みにさせていただいております。 ------------------------------------------------ 【自分の人柄】 話しかけやすい、話やすいとよく言われます(笑) お客様の友達や兄弟に似てる、なんか会ったことがある顔ともよく言われます(笑) ------------------------------------------------ 【休日の過ごし方】 サッカー観戦、筋トレ、映画鑑賞 ------------------------------------------------ 【好きな食べ物】 卵料理、桃

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・25歳

      女性・25歳

      2022年11月17日

      5.0

      非常に親切に相談に乗って頂きました。 今後も引き続きサポートしていただけるとの事で心強いです。 ありがとうございました!!^ ^

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2022年9月5日

      5.0

      家計の見直しと将来の計画立てていただき、将来に少し希望が見えました!ありがとうございました。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2022年9月5日

      5.0

      保険を整理いただき非常に感謝してます。投資についても理解でき、NISA開設も手伝っていただきました。丁寧でわかりやすい説明で助かりました!

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