清水 豊

    30代

    男性

    清水 豊

    5.0

    クチコミ 1

    メッセージ

    【ライフプランシミュレーション作成と相続財産の調査が得意です!】 はじめまして!ファイナンシャルプランナーの清水豊と申します。 <<幻冬舎オンラインで私の記事を掲載頂きました!>> 脳梗塞の父、認知症の母…介護離職で「年収800万円」と「貯蓄3,000万円」を失った息子の慟哭 https://gentosha-go.com/articles/-/45480 自営業の夫が40歳で急逝…「遺族年金」が頼りの妻を待ち受ける、あまりに悲惨な現実 https://gentosha-go.com/articles/-/46447 独立系FPの事務所に所属し、資産運用やライフプランニング、相続対策を中心に総合的なコンサルティングを行っています。 基本的に面談はオンラインでさせていただくことが多いですが、関東圏内であれば、お近くまでお伺いすることもできます。 【所属】 FP Office(ライフコンサルティング株式会社) HP:https://www.fp-c-office.com/ 【経歴】 ・出身:埼玉県さいたま市 ・学歴:慶應義塾大学経済学部 ・職歴:日系生保、税理士法人(資産税部門)など ・お客様に幅広い提案を行いたいと思い、FPに転身 【保有資格】 ・AFP ・証券外務員一種 ・日商簿記検定2級 ・生命保険一般課程、応用課程資格 ・変額・外貨保険販売資格 【趣味】 学生時代はサッカー部に所属しており、現在は休日にフットサルを楽しんでおります。また、Jリーグや海外サッカー(主にプレミアリーグ)の観戦もよくします。 【メッセージ】 相続の分野は税理士や司法書士など各分野の専門家がいると思いますが、「気軽に相談できる」ファイナンシャルプランナーとして相談頂ければと思います! 生前の相続対策から相続発生後の各種手続きから手続き完了後までのフォローやアドバイスをすることができます。 詳細なライフプラン表の作成および相続財産の調査などを強みとしております。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2022年9月20日

      5.0

      一番知りたかった情報を的確に実体験まじえて 教えていただけたので非常に助かりました。 ありがとうございました。

    全1件