30代

    女性

    森本 美佳

    5.0

    クチコミ 4

    メッセージ

    ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランや家計の見直し、積立相談など幅広いお金のご相談を担当しております。 また、セミナー講師暦も10年以上あり、対面やオンラインのマネーセミナーを担当しております。 【経歴】 ・1987年10月生まれ ・大学では英米語を専攻し、留学経験有り ・新卒で金融関係の企業に入社  これからママになる方向けのイベントやセミナー事業を  担い、多くのママ世代のご相談を担当。 ・結婚して男の子を出産し、半年後に仕事復帰。  子育てと仕事に奮闘する日々を送る。 ・お客様にとってより身近な相談相手になりたい想いから、  同じ信念を持つメンバーで独立し、会社を立ち上げる。 【得意分野】 得意分野は、積立相談、家計の見直しプランニングです。 お客様の現状をしっかりと分析、ヒアリングし、将来に向けての積立計画をプランニングする事を得意としております。 併せてお客様それぞれの性格や考え方に合ったやり方をご提案することも得意としております。 【保有資格】 ・2級ファイナンシャルプランニング技能士 ・シニアライフコンサルタント ・証券外務員二種 【趣味】 7歳の息子と過ごす日々です。 息子と一緒にHIPHOPダンスや英会話にチャレンジしながら、アクティブに過ごしています。 趣味は海外旅行で、いつか息子と一緒に親子留学に行きたいと考えております。 【メッセージ】 これまでたくさんの女性の方のライフプランニングを担当してきました。 自分にはどんな積立が合っているのだろうか、お金の事何から手をつけていけば良いのだろうか、気になることはたくさんあると思います。 私は皆様にとって身近な相談相手になれるような存在であることをモットーとしておりますので、ご遠慮なく今の想いや不安をぶつけて頂ければ嬉しいです。 同じ女性として、同じママとして、このご縁を大切にご相談を担当させて頂きます。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年4月23日

      5.0

      家計診断を経て保険を見直しました。今のライフステージや我が家の意向を細かくヒアリングしていただき、最適な保険設計をしてくださいました。お話やお手続きもスムーズでテキパキされていて、とても信頼できる方です。森本さんとのご縁に感謝です!今後ともよろしくお願いいたします。

    • 女性・28歳

      女性・28歳

      2023年1月17日

      5.0

      家計管理のことやNISA、教育資金などの説明がとてもわかりやすかったです。それだけでなく、子どもの様子を気にかけてくださったり、とても心地の良い相談の時間でした。気になっていたモヤモヤが少しずつなくなっていくのでとても嬉しいです!

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2022年11月25日

      5.0

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2022年11月10日

      5.0

      働く女性、母親であることで話しやすく、説明も分かりやすかったです。的確なアドバイスをいただき、家計を見直すことができました。

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