下川 琢磨

    20代

    男性

    下川 琢磨

    5.0

    クチコミ 15

    メッセージ

    福岡の保険代理店所属。保険の見直し~資産形成のコンサルティングを中心に行っています。具体的には以下の業務です。 ・住宅ローン見直し ・ライフプラン ・資産運用 ・融資サポート ・補助金支援 ・相続対策等 となります。 得意分野: 個人事業主のお客様が多く、事業から見たプランニングが得意なので、融資や補助金の活用もサポートします。会社員の方には手取りを多くする方法のアドバイスも得意としております。 経歴: ・1993年8月生まれ ・18歳から母の介護スタート ・19歳より農業従事 ・20歳 独学でFP2級取得 ・23歳 親の介護の経験からFP業務を行いたいと思い、株式会社LIFEBOXに入社 趣味や休日の過ごし方: 田舎出身の為休日の過ごし方は自然に触れる事が多く、海や滝、星を見に行く事が多いので、登山やハイキングをよくします。最近はイカ釣りデビューしました。 お客様へのメッセージ: 度重なる母のガンや精神疾患などにより長いこと介護を行っておりましたので、ライフプランの重要性を身に染みております。 ご相談の際にはお話をしっかり聞くことをモットーにしています。パーソナルな話が多いからこそ少しでもお話しやすい空間作りに努めますのでよろしくお願いいたします。 保有資格: ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・SP融資コンサルタント ・2022年度MDRT成績資格会員

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2023年6月5日

      5.0

      初めてこういった形でお金と今後の計画についてご相談したのですが、寄り添って考えてくださるのが画面越しに伝わりました。大変心頼り気持ちになりました!今後ともよろしくお願いします。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2023年5月9日

      5.0

      詳しいライフプランを教えていただきありがとうございました。年金定期便のこともお伺いしたかったです。またよろしくお願いします。

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2023年3月24日

      5.0

      毎月の家計と今後の事に不安があり、無料との事で初めてライフプランの相談をしてみました。 生まれて初めてのチャットでの相談だったので始まるまで緊張しましたが、いざ始まるととても話しやすくて安心しました。一つ一つ丁寧にわかりやすく説明していただけました。 また、続きでお世話になりたいと思います。

    • 女性・28歳

      女性・28歳

      2023年2月19日

      5.0

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2023年1月31日

      5.0

      とても聞き上手で寄り添ったプランを作成していただき大変満足です。また知識の幅も広く、何を聞いても答えて下さった所もとても安心できました。またお願いしたいと思える方です。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2023年1月28日

      5.0

    • 女性・37歳

      女性・37歳

      2023年1月27日

      5.0

      清潔感があり、とてもお話ししやすい方でした。 家計の不安や疑問があったので今回リモートでお話を聞きましたが、一つ一つ丁寧にお答えくださり安心感がありました。 現状でのライフプランから、不足している点や改善点をご指摘いただいたので、今後どのように変えていけばいいかが明確になったのが嬉しかったです! 小さな子どもがいるのですが、リモート中に騒いでしまった時も優しく声をかけてくださりとても助かりました。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2023年1月25日

      5.0

      とても丁寧で分かりやすい説明でした。 ありがとうございました。 次回は夫婦揃ってプランニング作成や、相談をさせて頂けたらと思います。

    • 女性・43歳

      女性・43歳

      2023年1月14日

      5.0

      見た目の印象もよく、話し方も丁寧でした。ライフプランを見ていただいたんですが、改善点も具体的に教えてくださり、今後も継続して相談にのっていただきたいと思っています。 今日はありがとうございました。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2023年1月14日

      5.0

      説明がとても判りやすく、親切にお話頂きました。