徳原 起弘

    30代

    男性

    徳原 起弘

    5.0

    クチコミ98

    自己紹介

    【ごあいさつ】 はじめまして!『お金の健康診断』を運営する株式会社400F専属で、オンラインアドバイザーをしております徳原と申します。 昨今ネット社会になり、インターネットで調べればたくさんの情報が得られます。反対に情報が多く「結局何がいいのだろう?」「専門用語が多くてよくわからない…」など感じたことありませんか? ・「資産形成って何から始めればいいの?」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの?」 と、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 将来のライフプランを考えたり保険の見直しをしたりする頻度はそう多くないと思います。 お悩みになられてる今こそ、しっかりと解決すべきだと思っています。 どんな些細なことでも構いません。お客様のお悩み、ご不安ごとの問題解決を責任もってお手伝いさせていただきます。 【経歴】携帯代理店にて店頭営業職として約5年間勤務。その後、友人からの勧めもあり「AFP(ファイナンシャルプランナー)」の資格を取得し、保険代理店にて約8年間勤務。 現在は金融サービス仲介業である株式会社400Fに入社し、400F専属のオンラインアドバイザーを務めています。 【趣味】旅行と料理です。海外旅行に行こうとパスポートを取得したのですが、その後コロナ渦になり、海外旅行は断念しました。よく行く旅行先は金沢と福岡です。おいしいごはん目的です。 休日は料理をすることが多く、餃子やシュウマイを作ったり、作ったことがない料理をアプリを見ながら作ったりしています。 【保有資格】 AFP(ファイナンシャルプランナー)・生命保険募集人

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・50歳

      女性・50歳

      2024年3月27日

      5.0

      今まで気になっていた保険の見直しをし、分かりやすく丁寧に説明をしていただきました。 物腰が柔らかくて、質問などもしやすかったので、色々と伺うことができました。 不安に思っていたことが1つひとつクリアになっていくのを感じ、徳原さんにご相談できて良かったと思います。 ありがとうございました。 今後とも宜しくお願いいたします。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年3月26日

      5.0

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2024年3月25日

      5.0

      毎回、期間が空いてしまい申し訳ありませんでした。ZOOMで開催するたびに1から説明していただき大変わかりやすかったです。一人ではこんなにスムーズに保険の見直しはできなかったと思います。本当にありがとうございました。

    • 女性・37歳

      女性・37歳

      2024年3月24日

      5.0

      ライフプランを元に保険の見直しをしてくださいました。 ●こちらの意向を否定せず受け止めてくれる ●途中、意向が変わっても、その理由なども丁寧にヒヤリングしながら、設計しなおしてくれる ●年金制度など基本的な国の制度や、自分の会社の付加給付、実際の入院手術でどのくらいの金額がかかるか、具体的な数字を出して説明してくれるので、整理・検討しやすい ●細かな部分の説明(理由も含め)も、端折らず丁寧に話してくださるので、不安や疑問は全て解消してくれる 良いところをあげたらキリがないですが、、、 何人ものFPさんと話したことがある中で、一番納得して保険の見直しを終えることが出来ました!今後ともぜひお世話になりたいです。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年3月6日

      5.0

      こちらの状況を確認しながら、非常にわかりやすく説明していただけました。 今まで保険のことなど、なんとなくで加入していた部分が多かったのですが、今回ご相談させていただいたことで、何が必要か理解することができ、大変有り難かったです。

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2024年3月4日

      5.0

      夫婦で、お世話になりありがとうございました 保険は入っていれば安心と思っていたので 詳しく分かりやすく説明して頂いて今回かなり減額する事が出来て大変満足しています また、何かあれば相談させてください ありがとうございました

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2024年2月16日

      5.0

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2024年2月5日

      5.0

      細かい点も聞き取りしていただき、キャッシュフローを作成していただきました。

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2024年2月2日

      5.0

      色々とご丁寧に説明頂き、安心できました。ありがとうございます。

    • 女性・40歳

      女性・40歳

      2024年1月30日

      5.0

      物腰柔らかく、家族の体調を心配した声かけなどもしてくれ、面談中も安心して対応することができました。 今回の面談は、最終的に保険についての勉強会のような形にしてしまい大変申し訳なかったのですが、無知なわたしにもとても丁寧に説明していただき助かりました。 今後、保険を検討する場合は相談させていただきたいです。ありがとうございました。

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