上田 雄貴

    30代

    男性

    上田 雄貴

    4.9

    クチコミ80

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!『オカネコ』を運営する株式会社400Fに所属し、オンラインアドバイザーをしております上田雄貴と申します。この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 『教育資金や老後資金っていくら必要?』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりやすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【自己紹介】 出身地:滋賀県出身 家族構成:私、妻、娘(4歳、0歳) 最近好きなこと: ドライブ…休日は家族と車で出かけます 家族旅行…年に3回を目標に国内旅行中心に行っています お酒…ビールとハイボールをよく飲みます ジム…運動不足解消のため始めました 【保有資格】 日本FP協会認定 2級FP技能士 日本証券業協会認定 証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金

    クチコミ

    • 男性・46歳

      男性・46歳

      2024年12月2日

      5.0

      面談のご対応、ありがとうございました。 今、自分たちが契約している保険について、何が足りないのか理解できました。 また、見直しの機会には、相談しようと思います。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2024年11月28日

      5.0

      親身に話を聞いてくださり、アドバイスもらいただけ良かったです!引き続きお願いします。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2024年11月23日

      5.0

      保険の基礎的な話など、改めて勉強させてもらいました。こちらの要望についても解決できるようなプランをたてていただきました。ありがとうございました!

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2024年11月21日

      5.0

      先々の不安材料でモヤついていた事に親身になって相談を受けて頂き将来への安心材料が一つ増えたと思います。 来年予定の相談も可能でしたらよろしくお願いします。

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2024年10月30日

      5.0

      保険の相談で、いろんなパターンを考えていただきました。3回に分けてじっくりと話を聞いてくださったので納得いく保険選びができました。1人では何を選んだらいいのかわからなかったのでアドバイスをいただけて心強かったです。ありがとうございました。

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2024年10月25日

      4.0

    • 女性・57歳

      女性・57歳

      2024年10月23日

      5.0

      先日はありがとうございました。丁寧に対応して いただき感謝しています。

    • 男性・31歳

      男性・31歳

      2024年10月23日

      5.0

      面談ありがとうございました。 疑問点など分かりやすく説明して下さるので、安心して相談出来ました

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年10月23日

      5.0

      大変わかりやすい説明で、テンポよくすすめられました

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年10月11日

      5.0

      今回の相談で 公的な補助金や知らない事などを教えて頂き、助かりました。またおすすめの保険など紹介してもらい助かりました。わかりやすく対応してもらいました。

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