上田 雄貴

    30代

    男性

    上田 雄貴

    4.9

    クチコミ57

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!『オカネコ』を運営する株式会社400Fに所属し、オンラインアドバイザーをしております上田雄貴と申します。この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 『教育資金や老後資金っていくら必要?』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりやすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【自己紹介】 出身地:滋賀県出身 家族構成:私、妻、娘(3歳) 最近好きなこと: ドライブ…休日は家族と車で出かけます 家族旅行…年に3回を目標に国内旅行中心に行っています お酒…ビールとハイボールをよく飲みます ジム…運動不足解消のため始めました 【保有資格】 日本FP協会認定 2級FP技能士 日本証券業協会認定 証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金

    クチコミ

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年4月16日

      5.0

      面談ありがとうございました。いい見直しの機会となりました

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2024年4月13日

      5.0

      面談ありがとうございました。丁寧な説明で保険のあり方やこれまで必要以上に掛けていた保険の見直しができ、貯蓄に回すことができそうです。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2024年4月13日

      5.0

      とにかく丁寧で分かりやすくお話してくれて、笑顔が爽やか!いい人が滲み出ています。漠然とした不安しかなかった私達に、これからの生活の安心をくれました。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年4月6日

      5.0

      とても丁寧でわかりやすく助かりました。 またよろしくお願いいたします。

    • 女性・27歳

      女性・27歳

      2024年3月30日

      5.0

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2024年3月27日

      5.0

    • 女性・52歳

      女性・52歳

      2024年3月10日

      5.0

      こちらに合わせた提案と改善策を提示していただき、さらなる要望に対応、細かい疑問を解消して一番よい形で保険の切り替えができました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年3月5日

      5.0

    • 女性・40歳

      女性・40歳

      2024年2月23日

      5.0

      とっても親身になって話を聞いてくださりありがとうございました。 優しく丁寧なお話しで、とても安心して話が出来ました。 また相談に乗っていただきたいです! ありがとうございました!

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2024年2月23日

      5.0

      セカンドオピニオンという形で保険の相談に乗って頂きましたが、良い提案をして頂きました。ありがとうございました。

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