上田雄貴

30代

男性

4.9

クチコミ 38

子育てプランナー

自己紹介

はじめまして！『オカネコ』を運営する株式会社400Fに所属し、オンラインアドバイザーをしております上田雄貴と申します。この度はご覧いただき誠にありがとうございます。『教育資金や老後資金っていくら必要？』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりやすく解決いたします。しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。【自己紹介】出身地：滋賀県出身家族構成：私、妻、娘（２歳）最近好きなこと：ドライブ…休日は家族と車で出かけます家族旅行…年に３回を目標に国内旅行中心に行っていますお酒…ビールとハイボールをよく飲みますカラオケ…ちょっとした空き時間に一人でも行きますジム…運動不足解消のため始めました【保有資格】日本FP協会認定　２級FP技能士日本証券業協会認定　証券外務員二種公的保険アドバイザー協会認定　公的保険アドバイザー

得意分野

ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
老後資金

クチコミ

女性・31歳

2023年9月26日
5.0
時間をかけて何度も面談していただきました！面談だけに限らずチャットでも適宜不明点については回答していただけるので安心してお願いできました。
女性・47歳

2023年9月18日
4.0
ライフプランをテンポよく進めて下さったので、ざっくりと自分の今後やお金の流れをイメージすることができました。今後の相談も楽しみです。
女性・41歳

2023年9月17日
5.0
女性・37歳

2023年9月13日
5.0
説明が分かりやすく、都度こちらの意向を確認し、調整しながら進めてくださいました。信頼できる方に相談ができ、ありがたく思っております。
女性・27歳

2023年8月24日
5.0
国の保障制度について詳しく説明して頂き、それを踏まえた上で今加入している保険で足りない部分について新しい保険を提案して頂きました。細かな希望もしっかりと聞いてくださり保険に反映していただけました。優しく穏やかな方で、親身になって相談に乗っていただけたので非常に助かりました。不安な点があればまた相談可能とのことなので、またなにかあれば相談させていただこうと思います。ありがとうございました。
女性・51歳

2023年8月19日
5.0
初めてのオンライン相談で緊張しましたが、丁寧に対応してくださってので安心して相談できました。ありがとうございました！
女性・46歳

2023年8月14日
5.0
上田さんは、いつも笑顔でとても穏やかな口調で、丁寧に説明してくださったり、お子さん優先で大丈夫ですよと、子どもがぐずったときなども、気にしないでZoomが行える環境を作ってくださり、とても感謝しております。安心して、話ができる方です。
男性・35歳

2023年8月11日
5.0
丁寧でよかったです。
女性・29歳

2023年8月1日
5.0
何度もオンラインでの相談に乗っていただきました。とても分かりやすく、その都度不明な点を解消してくださったり前回の振り返りをしてくださったおかげで、保険に対して無知で不安もありましたが、最後は納得して契約させていただきました。
男性・43歳

2023年7月20日
5.0