上田 雄貴

    30代

    男性

    上田 雄貴

    4.9

    クチコミ62

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!『オカネコ』を運営する株式会社400Fに所属し、オンラインアドバイザーをしております上田雄貴と申します。この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 『教育資金や老後資金っていくら必要?』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりやすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【自己紹介】 出身地:滋賀県出身 家族構成:私、妻、娘(3歳) 最近好きなこと: ドライブ…休日は家族と車で出かけます 家族旅行…年に3回を目標に国内旅行中心に行っています お酒…ビールとハイボールをよく飲みます ジム…運動不足解消のため始めました 【保有資格】 日本FP協会認定 2級FP技能士 日本証券業協会認定 証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金

    クチコミ

    • 女性・50歳

      女性・50歳

      2024年5月15日

      5.0

      当初システムがよく分からず、数人のアドバイザーからアドバイスをいただいておりました。その中でダントツでヒアリングが丁寧、また根拠を持った説明が分かりやすく、我が家に必要な保険を選ぶ事が出来ました。 誠実にご対応いただけるので資産運用もご相談したいなぁと考えています

    • 男性・31歳

      男性・31歳

      2024年5月15日

      5.0

      色々と教えていただき、また契約時の大変ご丁寧なご対応、誠にありがとうございました。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2024年5月7日

      5.0

      わかりやすく丁寧なご説明で、とても助かりました。ありがとうございました。

    • 女性・37歳

      女性・37歳

      2024年4月27日

      5.0

      ありがとうございました。 近いうちに主人の分もよろしくおねがいいたします。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年4月26日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年4月16日

      5.0

      面談ありがとうございました。いい見直しの機会となりました

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2024年4月13日

      5.0

      面談ありがとうございました。丁寧な説明で保険のあり方やこれまで必要以上に掛けていた保険の見直しができ、貯蓄に回すことができそうです。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2024年4月13日

      5.0

      とにかく丁寧で分かりやすくお話してくれて、笑顔が爽やか!いい人が滲み出ています。漠然とした不安しかなかった私達に、これからの生活の安心をくれました。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年4月6日

      5.0

      とても丁寧でわかりやすく助かりました。 またよろしくお願いいたします。

    • 女性・27歳

      女性・27歳

      2024年3月30日

      5.0

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