上田 雄貴

    30代

    男性

    上田 雄貴

    4.9

    クチコミ92

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!『オカネコ』を運営する株式会社400Fに所属し、オンラインアドバイザーをしております上田雄貴と申します。この度はご覧いただき誠にありがとうございます。 『教育資金や老後資金っていくら必要?』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりやすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【自己紹介】 出身地:滋賀県出身 家族構成:私、妻、娘(4歳、0歳) 最近好きなこと: ドライブ…休日は家族と車で出かけます 家族旅行…年に3回を目標に国内旅行中心に行っています お酒…ビールとハイボールをよく飲みます ジム…運動不足解消のため始めました 【保有資格】 日本FP協会認定 2級FP技能士 日本証券業協会認定 証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金

    クチコミ

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2025年1月30日

      5.0

      面談していただきありがとうございました。丁寧にご説明いただき、保険内容と価格どちらもより良いものに見直すことができました。また機会があれば是非ご相談させてください。

    • 男性・36歳

      男性・36歳

      2025年1月23日

      5.0

      保険の見直しを行うことで、固定費の削減につながりました。 ありがとうございます

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2025年1月21日

      5.0

      具体的な数字を用いて説明して下さり、自分がどのくらい準備しておかないといけないのか分かりやすかったです。ありがとうございました。

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2025年1月21日

      5.0

      保険の見直しで迷っていた所に、的確且つ親身になって保険の見直しをかけて頂きました。とても満足しております。ありがとうございました。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2025年1月19日

      5.0

      生命保険が公的保険内容以外で備えるのが効率いいことを今回初めて知りました。公的保険内容すら知らなかったので、保険確定するまで何回か面談にて説明して頂き、夫婦共に助かりました。最終的に足りない所を保障出来て満足してます。今後、遺族年金やら高額療養制度が変わるらしいですし、家族構成も変わっていきますのでまた困ったことがあれば相談させて頂きたいと思います。

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2025年1月16日

      4.0

      面談ありがとうございました😊 丁寧にご対応いただけたので、安心して進められました!

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2025年1月8日

      5.0

      保険の悩みが解消したので、安心して生活出来ます。ありがとうございます。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2024年12月29日

      5.0

      面談ありがとうございました! 分からない事だらけでしたが、丁寧にご対応いただけて、安心してお任せさせていただきましま。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2024年12月27日

      5.0

      家計の見直しや保険の相談に乗っていただき、客観的な意見をもらえて納得のいく提案をしていただけました。今後もまたお世話になりたいと思える丁寧な方でした。ありがとうございました!

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2024年12月25日

      5.0

      数回に渡り色々と親身に相談に乗ってくださり、 ありがとうございました。 ぼんやりとしか知らなかった国の制度などを詳しく知れて、とても勉強になり、お金の使い方や、保険を見直すいいキッカケとなりました。

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