はじめまして！島貫翔伍（しまぬきしょうご）と申します。（株）ファイナンス・クレジットという総合保険代理店の代表取締役を務めております。2018年より保険業界に携わっており、当初2年間は個人のお客様のライフプランニングをメインに活動し現在では約350名のお客様を担当しております。保険代理店の立ち上げからは相続・事業承継案件と法人案件をメインに、税理士と共に取り組んでおります。 私のモットーは、『お客様の「こうありたい」に徹底的に寄り添うこと』です。 結局すべての答えはお客様の中にしかなく、私たち金融事業者はその近道となり得る「選択肢」と「ノウハウ」を持ち合わせているだけの存在です。 私でよろしければ、ぜひ皆様のお話をお聞かせください。 【経歴】 2010年4月 明治大学商学部 入学 2014年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2018年4月 ジブラルタ生命保険株式会社 入社 2020年10月 株式会社ファイナンス・クレジット 入社 【保有資格】 生命保険大学課程修了（生命保険協会認定FP） 相続診断士 住宅ローンアドバイザー MDRT成績資格（2020,2021,2022,2023） ※MDRT:MillionDollarRoundTable https://www.mdrt.jp/about/ 【個人のお客様のライフプランニング】 個人のお客様に対してはライフプランニングを軸に必要資金を算出し、将来における経済的な不安を解消することを前提に活動しています。 資産形成においては「iDeCo」「つみたてNISA」「変額保険」「投資用不動産」を自ら実践して得た経験を元にお話をさせていただいております。 【相続・事業承継】 日本は少子高齢化に伴いこれから大相続時代を迎えます。 しかしながら相続・事業承継分野に特化した専門家が少ないと感じたことが、私がこの分野の勉強と実務に励み続けている理由です。 相続・事業承継分野は個人間の感情が絡むことと、高度な知識を要する点において複雑な分野であり、問題解決に時間も労力もかかる分野です。 たとえ税理士と言えど得意分野は各人によって異なり、相続専門の税理士は少ないのが現状です。 「相続対策」と「相続税対策」は全くの別物です。 各人の感情に耳を傾ける自身の対話力と、各専門分野の士業との総力をあげて、円満相続を一つでも増やしていきたいと考えております。 【出身】 長野（3歳まで）→群馬（6歳まで）→愛知（12歳まで）→千葉（22歳まで）→東京 【趣味】 ①ゴルフ:なかなか上手くならないもどかしさにまんまとハマっております。 ②グルメ：高級店もいいですが、どちらかというと地元の皆さんに愛されるような安くて美味しい店を巡るのが大好きです。 ③料理：ここ最近ハマり始めました。料理好きの皆様ぜひ教えてください。 【副業&複業をお探しの方へ】 ファイナンシャル・プランナーはぜひお勧めできる仕事です。正しく真っ当にお客様と向き合えば間違いなく知見は深まりますし、自分に合った素晴らしい人脈を築くことができます。ぜひ検討してみてください(^^)