得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 借金返済/債務整理
- 仮想通貨
- 不動産
- 投資/お金の勉強
クチコミ
男性・49歳
2023年1月17日
5.0
的確なアドバイスを頂き、新しいカテゴリーの勉強への意欲が湧きました。
女性・59歳
2023年2月9日
3.0
男性・62歳
2023年3月15日
4.0
こちらで時間の制限があったため、時間があればもう少しライフプランなどについて話をしたかったです。 こちらの都合で、星一つは付けませんでした。
男性・61歳
2023年3月7日
5.0
女性・50歳
2023年4月14日
5.0
不安感が解消されるまで、お待ち頂けた事と、聞いたことにわかるように説明下さるので、今後もご提案を通じて、勉強させて頂きたいと思えました。
女性・36歳
2023年3月15日
5.0
私の持ち株の状況を伺いながら的確なアドバイスをして頂けました。こういう相談は初めてだったので不安でしたが、無理な営業などもされなかったので安心しました。お若いですが、やはりプロの方なので知識の幅も広いです。自分1人で突っ走らず助言をもらうことはいいことですね。
男性・40歳
2023年4月24日
5.0
相談事項に反応していただけたので面談お願いしました。 気兼ねなく会話できました。ありがとうございました。 会話にあたり、自身を振返り、できてないことを整理できましたので一つ一つクリアしていきます
女性・68歳
2023年10月2日
5.0
いろいろな視点をお持ちで参考になりました。
男性・48歳
2023年9月2日
4.0
女性・54歳
2023年10月10日
5.0
丁寧に対応して頂きありがとうございました
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自己紹介
はじめまして！ マネーパレットの和田と申します！ 弊社は上場企業グループの資産運用会社（IFA）で、『オリジナルのライフプラン作成＆ポートフォリオ診断』で効率的な資産運用をお手伝いさせていただいております。 ▼弊社サービス ✓{{名前}}様だけのオリジナルライフプランを作成 ✓最適な資産運用を導くポートフォリオ診断 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資戦略 ✓新NISA、iDeCo、保険の見直し相談 ✓不動産、未上場株ファンド、アート、ワインなどへの投資サポート ▼ご面談について ✓何度ご相談いただいても無料です！ ✓平日土日9時～21時でご予約可能です！ ✓お電話orオンラインで気軽にご相談いただけます！ ✓各分野のプロフェッショナルがチーム制で対応しております！ ▼マネーパレット https://www.moneypalette.jp/ ▼公式ライン https://lin.ee/LBTvu4X まずはお気軽にチャットでご連絡下さい！ よろしくお願いいたします！