大池夏実

    女性

    東京都渋谷区

    大池夏実

    4.6

    クチコミ14

    自己紹介

    【上場企業グループの資産運用会社が効率的な資産運用を実現します】 皆様、初めまして!株式会社Innovation IFA Consultingの大池と申します。 弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション(銘柄コード:3970)のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 会社ホームページ https://innovation-ifa.co.jp/ 債券シミュレーション https://innovation-ifa.co.jp/gaikoku-saiken-lp/ 【サービス一例】 ◆テクノロジーを活用したポートフォリオ診断 ◆株式、投資信託、ETF、債券への分散投資戦略 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション ◆キャッシュフロー分析による家計収支の改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご紹介 ◆不動産投資のサポート ◆新NISA、iDeCo、保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント、スマートプラス 〈保険会社〉 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 〈その他〉 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、ワンルーム不動産投資、米国不動産、暗号資産

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 借金返済/債務整理
    • 仮想通貨
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・38歳

      男性・38歳

      2023年10月17日

      4.0

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2023年10月10日

      5.0

      丁寧に対応して頂きありがとうございました

    • 女性・67歳

      女性・67歳

      2023年10月2日

      5.0

      いろいろな視点をお持ちで参考になりました。

    • 男性・36歳

      男性・36歳

      2023年9月26日

      4.0

    • 男性・60歳

      男性・60歳

      2023年9月21日

      5.0

      丁寧に説明していただきました。

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2023年9月9日

      5.0

      丁寧に対応していただきました。 資産運用については分からない事ばかりですので、引き続き宜しくお願いします。

    • 男性・47歳

      男性・47歳

      2023年9月2日

      4.0

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2023年4月24日

      5.0

      相談事項に反応していただけたので面談お願いしました。 気兼ねなく会話できました。ありがとうございました。 会話にあたり、自身を振返り、できてないことを整理できましたので一つ一つクリアしていきます

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2023年4月14日

      5.0

      不安感が解消されるまで、お待ち頂けた事と、聞いたことにわかるように説明下さるので、今後もご提案を通じて、勉強させて頂きたいと思えました。

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2023年3月16日

      5.0

      私の持ち株の状況を伺いながら的確なアドバイスをして頂けました。こういう相談は初めてだったので不安でしたが、無理な営業などもされなかったので安心しました。お若いですが、やはりプロの方なので知識の幅も広いです。自分1人で突っ走らず助言をもらうことはいいことですね。

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