墨谷大希

20代

男性

京都府京都市東山区

4.9

クチコミ22

子育てプランナー

自己紹介

はじめまして！ご覧いただきありがとうございます。株式会社400Fに所属しております、オンラインアドバイザーの墨谷大希と申します。体調が悪いな、大丈夫かなと感じた時、皆さんは病院やクリニックへ行きますよね？また問題なくとも、健康診断は受けられると思います。では、ご自身やご家庭のおいてお金の不安や悩み、相談事が生じた際はどうされていますか？「悩み相談は誰に聞けばいいんだろう？」・「信頼できる相談相手ってどんな人なんだろう？」・「資産形成って何から始めればいいの？」・「ライフプランニングをしてほしい」・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」・「今加入している保険は本当に必要なの？」など、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。どんな些細なことでも結構です。お客様によってライフプランや家計の問題は異なります。一緒にお金の問題を解決していきましょう！【自己紹介】出身：京都府京都市家族：妻、長女（0歳）趣味：カラオケ、ゴルフ、ツーリング【経歴】大学卒業後、証券会社にて個人,法人のお客様に対し、コンサルティング営業に従事しておりました。当時は顧客意向に反した会社主導の商品販売や指導に納得がいかず、広告人材業界に転職をいたしました。そこでは広告やシステムの法人営業に従事してまいりました。しかし、金融業界に戻りたいという想いが日に日に強くなり、また真にお客様お一人ずつの人生に寄り添えるサポートをしたいという想いを抱きだした頃、株式会社400Fに出逢いました。ここではお客様に対してそれが実現できる確信し2022年入社に至りました。年齢、性別を問わず、幅広くお客様へご対応させて頂いております。【保有資格】 FP2級、証券外務員１種、生命保険募集人【得意分野】 NISAやiDeCoを利用した資産形成プランの作成今行っている資産運用のポートフォリオ分析保険の見直し金融サービス仲介業者　株式会社400F　墨谷大希

得意分野

ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
投資/お金の勉強

クチコミ

女性・51歳
2024年4月17日
5.0
楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございました！
男性・28歳
2024年3月30日
5.0
こちらこそ、きょうはお時間いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします！
女性・47歳
2024年2月28日
5.0
丁寧な対応ありがとうございました
女性・57歳
2024年2月23日
5.0
分かり易く端的にありがとうございました。
男性・30歳
2023年12月18日
5.0
男性・33歳
2023年11月29日
5.0
わかりやすかった
女性・25歳
2023年11月14日
4.0
女性・31歳
2023年8月24日
5.0
分かりやすく丁寧に教えて下さいました！
男性・24歳
2023年7月15日
5.0
詳しく教えて下さり、ありがとうございました！！
女性・28歳
2023年7月2日
5.0
50分間の予定が大幅に過ぎてしまったにも関わらず色々と聞いてくださり、将来のお金もざっくりとですがわかったので相談してよかったです。積立のこともチラッとお話すると話からズレてもしっかり答えてくださったので不安な気持ちも少し軽くなりました。ありがとうございます。またよろしくお願い致します。