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【個別相談会】資産運用のプロが教えるキャッシュフロー表作成の必要性とは~資産運用の成功は計画から始まる~
講師惣領 康夫
女性・40歳
2024年3月25日
5.0
投資をした事のない私でもゆっくり噛み砕いて解説して下さり、今後見直すべき所もご指摘いただきこれからの事をもっと真剣に考えたいと思えるようになりました。
女性・47歳
2024年1月27日
5.0
とても解りやすくご丁寧にご相談にのっていただき、有り難うございました。 漠然とした不安がありましたが、目標額がわかり見通しが立った事により、次の行動に移すことが出来そうです。 今後とも宜しくお願いいたします。
女性・51歳
2024年1月23日
5.0
いつもとても丁寧に細かく教えてくださり感謝しております。豊富なご経験と合わせてこちらの要望をくみ取ってくださり話していてストレスなく理解することができました!
女性・56歳
2023年10月30日
5.0
今日は、本当にありがとうございました。また、長時間お話しいただき、私達は、大変勉強になりありがたいことですが、お疲れになったと思います。 数字で見ることで、長所短所がはっきり見えました。 また、運用のことや、必要額の考え方など、どれも考えてもなかったことなので今も2人で興奮状態なくらいです。自分では理解が難しいことを、分かりやすくお話しくださったことに感謝いたします。 また、近日中におねがいするかとおもいますが、よろしくお願いいたします。⭐️10個でも少ないくらいです。 ありがとうございました。
男性・55歳
2023年9月30日
4.0
わかりやすく説明していただき、大変参考になりました。今後検討していく中で不明点がありましたら、アドバイスをお願いいたします。
女性・43歳
2023年9月11日
5.0
色々な角度からわかりやすく説明していただきありがとうございました。たいへん勉強になりました。
女性・57歳
2023年8月11日
5.0
親しみやすい口調で丁寧な対応で良かったです。色々アドバイス頂き今後の資産運用にとても参考になりました。ありがとうございました。
男性・62歳
2023年7月31日
5.0
丁寧な分析と説明をありがとうございました。これからの人生の羅針盤をいただけたように思えました。
女性・59歳
2023年7月24日
5.0
キャッシュフロー表を初めて作っていただきました。今の時点で自分の資産がどのように推移していくのかが目に見えて参考になりました。実際先々のことは(特に医療面や介護)まだ思い描けていなかったので答えるのが困難でしたが、最終的には見通しが持てるアドバイスをいただけたと満足しています。 また、キャッシュフロー表をもとに自分の疑問についても再確認ができるお話も聞けてありがたかったです。
男性・36歳
2023年7月22日
5.0
とても親身になって話を聞いていただきありがとございます!おかげで大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。
自己紹介
こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。CSアセット株式会社の惣領康夫と申します。珍しい苗字ですが覚えていただければ嬉しいです。突然ですが「金融商品仲介業者って何?」と思われませんでしたか。金融商品仲介業者は、米国では「インデペンデント・フアィナンシャル・アドバイザー(独立系金融アドバイザー)」と呼ばれており、金融商品仲介業者である当社は、証券会社等の提携先金融商品取引業者からの販売方針やノルマを課されることはないため、組織の利益では無くお客様の利益を重視したアドバイスが可能となります。 Family doctor(ファミリードクター)とは英語でかかりつけ医のことを指します。かかりつけ医は健康に関することを、何でも相談でき、最新の医療情報も熟知、必要なら専門医、医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師とされます。 「健康や医療」を「金融、お金」に置き換えて、あなたの「Okaneのfamily doctor」 として 「安心、安全。そして経済的な自由を築くお手伝いをすること。」が私の仕事です。 【所属】 CSアセット株式会社 金融商品仲介業者 東海財務局長 (金仲) 第144号 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 1種外務員資格 (日本証券業協会) 専門課程・ライフコンサルタント(生命保険協会) 変額保険販売資格(生命保険協会) 故郷 父方・石川県 母方・新潟県 【対応可能時間】 平日 9時~19時 土・日・祝日 10時~15時 その他の時間帯については、事前にご相談ください。 *いただいた内容については、原則として最大2営業日内にご連絡させていただきます。 *土日祝日の場合はお時間をいただく場合もあります。 遠方の方にはZoomやTeamsを使用しての相談が可能ですので、全国の方にご利用いただいてます。お気軽にご相談下さい。 《クチコミアワードとは》 当月獲得したクチコミに対して、下記の条件を満たした上位3名の方を毎月選出いたします。 ・クチコミ件数 ※クチコミ数が5件未満の場合は対象外となります ・平均評価が4以上で、評価に1がない