丸山 大行

    30代

    男性

    福岡県福岡市博多区

    丸山 大行

    5.0

    クチコミ20

    子育てプランナー

    自己紹介

    【ご挨拶】 はじめまして。 この度は御覧頂き、ありがとうございます。 独立系ファイナンシャルプランナーの丸山と申します。 【私にできる事】 「人生100年時代」なんて言葉、よく耳にしませんか? 人生は、よく旅にたとえられます。 あなたは、旅行に出掛ける時に、事前に準備して出掛ける人ですか? それとも、行き当たりばったり・トラブルも旅の醍醐味!と言って、出掛ける人ですか? 案外、旅の魅力・楽しさはそこに詰まっているのかもしれません。 準備をしたからこそ、行きたい事にいけて、やりたい事をやれる。 深く調べていなかったからこそ、やりたい事と全然違う事をやって、後日笑い話になんてことも。 ただ、一生で一度しかいけない旅行だとしたら、あなたはどちらを選びますか? 私たちは人生100年という長い間の旅の途中です。 『しまった!あの時、もっとよく調べればよかった!』と後悔したり、笑い話にもならないような失敗は避けたいですよね。 だけど、意外にも人生については行き当たりばったりで進めてる人がほとんどです。 あなたは、きちんと調べて準備していますか? これからの長い人生の途中で、また同じ後悔をするかもしれません。 そんなことにならないために事前準備をお手伝いする、そしてその人に豊かな人生を送ってもらう。 それが私ができる事です。 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士2級・損害保険募集人 【最後に】 すべての人に共通するのは『お金』です。 私にかかわる全ての人に、この『お金』に困ったり・悩んだりする事のないようにしたい。と考えています。 『お金』とどのように上手く付き合っていくのか、みなさまと一緒に考えて少しでもお力になれると幸いです。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2024年1月10日

      5.0

      大変お世話になりました。 何度も打ち合わせを重ねて納得できる形で保険の見直しをできました。 詳しく教えてくださるので分からない点もそのままにせずに相談できてよかったです。 資料を郵送していただけたので、打ち合わせまでにゆっくり検討できました。ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2023年12月22日

      5.0

      そもそも保険は必要なのか、必要だとしたら何の保障が必要なのか、何を希望しているかのニードについて、寄り添って相談に乗って下さり、適格にご提案いただきました。 加入できる保険会社も一生懸命探していただき、無事加入できて安心ですし、保険加入後の将来的な流れについても丁寧にご説明いただき感謝しております。 また相談事があった際にはフォローのほど、何卒よろしくお願いいたします。この度はありがとうございました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2023年11月4日

      5.0

      的確なアドバイスで満足のできる見直しができました。顧客のニーズを掘り下げてくれること、不必要な保険を勧められないことに好感が持てました。ありがとうございました。

    • 女性・26歳

      女性・26歳

      2023年10月31日

      5.0

      ご丁寧に、そしてわかりやすくご対応したいただきました。将来への漠然とした不安が解消できました!

    • 男性・33歳

      男性・33歳

      2023年10月22日

      5.0

      とても勉強になりました

    • 女性・54歳

      女性・54歳

      2023年9月18日

      5.0

      悩みや状況に合わせて最適な提案をいただきました。 2回目以降の面談は前回迄を振返り、認識合わせからスタートするので、確認しながら話を進める事ができました。郵送で送っていただく資料も丁寧で、面談や契約を急かされる感じが全くなく、落ち着いて安心して契約をすることができました。 契約後も長くご相談できる方だと思いました。

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2023年8月22日

      5.0

      時間が足りない場合も次回の予定を組んで頂き、しばらく時間が開いた時や途中で終わった場合に「前回どう言った話をしていたのか」「今回はどう言った流れで進めるのか」と思い出しと見通しをつけさせていただけたので話を聞いていても流れが分かりやすかったです。 また、丸山さんご自身が話しやすい方でしたので、詳しい話をしてライフプランを見直しして頂くことができました。また、今後のフォローについての話もあり安心しました。 今回見直しとチェックをして頂き本当に良かったです。ありがとうございました。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2023年7月23日

      5.0

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2023年6月27日

      5.0

    • 女性・57歳

      女性・57歳

      2023年6月25日

      5.0

      既存の疑い先行でお聞きしたセミナーでしたが、親身になって今の自分に必要、不要な保険についてご説明してくださいました。 保険料を3分の2にできただけでなく、これからの自分に持っていたいマインドセットについて新しい考え方について、採算度外視で一緒に考えてくださいました。 頼れるアドバイザーとして、頼りになる方です。

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