管 駿介

    30代

    男性

    神奈川県横浜市港北区

    管 駿介

    5.0

    クチコミ 9

    子育てプランナー

    メッセージ

    プロフィールをご覧いただきありがとうございます! 「無理な勧誘・営業はしません」というスタイルでお仕事をさせていただいております。 主に、ライフプラン表を作成し、老後に向けた資産形成やリスクを抑えた安定運用のサポートをさせていただきます。 ◆経歴  1991年生まれ。宮崎県宮崎市出身。横浜市港北区在住。 明治大学経営学部を卒業後、2014年にSMBC日興証券に入社し、経営者や会社員・主婦まで幅広いお客様の資産運用コンサルティングに従事。2016年5月より、「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指して、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に転身。現在では、200名超のお客様を担当し、30億円程度の資産運用をお任せいただいております。 ◆なぜ、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)なのか?  これまで600名以上の方とご面談をしてきた中で、特に多かったお悩みが、「自分はなんとなく資産運用をしていたけどこのままで良いのだろうか。何歳まで働く必要があるのだろうか。趣味や旅行にお金を使いたいが、老後が不安でなかなか使えない」というお悩みでした。  一度きりの人生、お金の不安がつきまとい、やりたいことができないというのは、非常にもったいないですよね。  1人でも多くの方が、趣味や旅行など自分が本当にやりたいことに熱中でき、お金の不安から少しでも解放されるよう、資産運用のアドバイスを通じてサポートしていきたいと思い、現在IFAを続けております。   ◆どのような考え方でアドバイスしているか?  お客様はそれぞれ、ライフプランや将来の目標が異なります。その目標達成のために、必要最小限のリスクとなるよう、時間や投資対象を分散し、安定的な運用のご提案を行っております。  資産運用は攻めよりも、「資産を守りながら増やしていく」ことが重要であると考えています。   ◆具体的にどのようなことをしているか?  まずは、オーダーメイドのキャッシュフロー表(※無料)を作成し、ご自身の「資産寿命の把握」と「資産の目標」を明確にしていただきます。目標が明確になると、そこから逆算して、運用額と運用利回りを把握することが可能になります。また、今後どのような資産推移をたどるのかグラフや表で可視化できるため、将来のお金に対する不安を少しでも和らげることができます。  ぜひ、一度キャッシュフロー表を作成して、ご自身の「資産の目標や推移」を確認しましょう! ◆趣味  ドライブ、車に関する情報収集、ソフトテニス、散歩 ◆プライベート  妻、子供(1歳の男の子)の3人暮らしです。 ◆保有資格  証券外務員1種  宅地建物取引士

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・58歳

      女性・58歳

      2023年5月28日

      5.0

      シュミレーション表を作っていただいて、これからのイメージができました。 丁寧に説明していただき、分かりやすくかったです。ありがとうございました。

    • 男性・50歳

      男性・50歳

      2023年5月28日

      5.0

    • 男性・63歳

      男性・63歳

      2023年5月27日

      5.0

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年5月25日

      5.0

    • 男性・43歳

      男性・43歳

      2023年5月23日

      5.0

      ライフプランをする事で、自分の現状(強みや不足点等)を客観的に見る事が出来るし、将来に向けて一緒に考えてくれる菅さんは相談しやすく、とても心強いです。 今後とも良きパートナーとして宜しくお願い致します。

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2023年5月22日

      5.0

      相談ありがとうございました。

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年5月16日

      5.0

      一先ず仕事を辞めても子供3人育てていけることがわかり安心しました。投資のリスク分散も新しい視点で見る事が出来て勉強になりました。ありがとうございました。

    • 女性・43歳

      女性・43歳

      2023年5月8日

      5.0

      本日は有り難うございました。知識もなくハッキリとした受け答えができずすみません。また来週よろしくお願いします。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2023年4月26日

      5.0

      遅い時間に対応してくれて助かりました。初めてFPさんに相談しましたが、今の悩み解消や将来について考えることができてとても良かったです。

    全9件

    マネーセミナー