管 駿介

    30代

    男性

    神奈川県横浜市港北区

    管 駿介

    5.0

    クチコミ15

    子育てプランナー

    自己紹介

    プロフィールをご覧いただきありがとうございます! 「無理な勧誘・営業はしません」というスタイルでお仕事をさせていただいております。 主に、ライフプラン表を作成し、老後に向けた資産形成やリスクを抑えた安定運用のサポートをさせていただきます。 ◆経歴  1991年生まれ。宮崎県宮崎市出身。横浜市港北区在住。 明治大学経営学部を卒業後、2014年にSMBC日興証券に入社し、経営者や会社員・主婦まで幅広いお客様の資産運用コンサルティングに従事。2016年5月より、「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指して、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に転身。現在では、200名超のお客様を担当し、30億円程度の資産運用をお任せいただいております。 ◆なぜ、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)なのか?  これまで600名以上の方とご面談をしてきた中で、特に多かったお悩みが、「自分はなんとなく資産運用をしていたけどこのままで良いのだろうか。何歳まで働く必要があるのだろうか。趣味や旅行にお金を使いたいが、老後が不安でなかなか使えない」というお悩みでした。  一度きりの人生、お金の不安がつきまとい、やりたいことができないというのは、非常にもったいないですよね。  1人でも多くの方が、趣味や旅行など自分が本当にやりたいことに熱中でき、お金の不安から少しでも解放されるよう、資産運用のアドバイスを通じてサポートしていきたいと思い、現在IFAを続けております。   ◆どのような考え方でアドバイスしているか?  お客様はそれぞれ、ライフプランや将来の目標が異なります。その目標達成のために、必要最小限のリスクとなるよう、時間や投資対象を分散し、安定的な運用のご提案を行っております。  資産運用は攻めよりも、「資産を守りながら増やしていく」ことが重要であると考えています。   ◆具体的にどのようなことをしているか?  まずは、オーダーメイドのキャッシュフロー表(※無料)を作成し、ご自身の「資産寿命の把握」と「資産の目標」を明確にしていただきます。目標が明確になると、そこから逆算して、運用額と運用利回りを把握することが可能になります。また、今後どのような資産推移をたどるのかグラフや表で可視化できるため、将来のお金に対する不安を少しでも和らげることができます。  ぜひ、一度キャッシュフロー表を作成して、ご自身の「資産の目標や推移」を確認しましょう! ◆趣味  ドライブ、車に関する情報収集、ソフトテニス、散歩 ◆プライベート  妻、子供(1歳の男の子)の3人暮らしです。 ◆保有資格  証券外務員1種  宅地建物取引士

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・48歳

      女性・48歳

      2023年8月8日

      5.0

      落ち着いた口調でご説明くださり、安心してお話を伺うことができました。次回の面談も楽しみにしております。

    • 女性・64歳

      女性・64歳

      2023年8月1日

      5.0

      とても穏やかで丁寧に説明して下さる方です。こちらの疑問や不安に対してとことん向き合って下さるひたむきな態度に信頼感が増すお人柄を感じました。 今後ともどうぞよろしくお願い致します!

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2023年7月13日

      5.0

      将来いくら残るか確認できて安心しました ありがとうございます これからも宜しくお願いします

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2023年7月1日

      5.0

      丁寧なアドバイスを頂き、とても勉強になりました。債券についても勉強したいと思います。

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2023年6月27日

      5.0

      老後が不安だったのですが、分かりやすくライフシミュレーションをしていただけた為、不安が解消されました。 老後の生活を甘く見積もってしまい、実際には破綻する、ということが怖いので、厳し目にシミュレーションしていただけたのも良かったです。 また、投資についても、積極的に投資にまわす、というよりも資産を守りながら増やしていく、という方針を示して頂けたので、心配性の私でも無理なく今後の投資に目を向けられそうだと思いました。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2023年6月21日

      5.0

    • 女性・59歳

      女性・59歳

      2023年5月28日

      5.0

      シュミレーション表を作っていただいて、これからのイメージができました。 丁寧に説明していただき、分かりやすくかったです。ありがとうございました。

    • 男性・51歳

      男性・51歳

      2023年5月28日

      5.0

    • 男性・64歳

      男性・64歳

      2023年5月27日

      5.0

    • 女性・40歳

      女性・40歳

      2023年5月25日

      5.0

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