立澤 優

    30代

    男性

    立澤 優

    自己紹介

    {家電業界から金融業界に転身した異経歴の持ち主}                               はじめまして! ファイナンシャルプランナー(FP)の立澤と申します!(^^)! 元々は家電量販店でカメラの販売員をやっていましたが、今はFPに転身し、住宅ローン、教育費、各種税金、相続、保険、年金など、お金にまつわるご相談を受けております。  FPとして経験を積んでいく中で、何も知らずに契約してしまった、これを知っていれば実行しなかった、担当者が無知で本来なら得られたメリットを享受できなかったなど、本当に困っている方もたくさん見てきました。私がFPになりたての頃は、恥ずかしながら知識も経験もなく具体的な解決策を見いだせてあげることができなかった自分に猛省し、今はニュースや参考書等で知識力をつけ、また同業同士意見交換を時折行い、はたまた各種専門家(税理士や弁護士等)と情報交換を行いながら、今では年間約400世帯の方のライフプランニングを行っており、お客様が窮地に落ちることがないよう、様々な助言を行っております。  お金にまつわることで、どんなに些細な事でも構いません。まずは一度お会いして、みなさんが持つ「お悩み・お困り事」に対して、一緒に見つめ直してみませんか。                                                              「趣味」:料理:国内外旅行(特に欧州はよく行きます)、お酒(特にウイスキーとビール)、写真(カメラはニコンを使ってます)、温泉 「保有資格」: 2級ファイナンシャルプランニング技能士、 日本証券業協会 証券外務員一種資格 日本証券業協会 内部管理責任者資格

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強