30代

    男性

    奈良県生駒市

    吉岡 啓吾

    5.0

    クチコミ3

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして! ファイナンシャルプランナーの吉岡啓吾と申します。 お金に関する様々なご相談をお受けします。 【経歴】 1991年4月生まれ  大阪府出身 大学卒業後、株式会社ヤナセに新車セールスとして入社 金融のことは全く理解していなかった私ですが、父が脳出血で倒れ、 漠然とした将来への不安がある中で子供が生まれたことをきっかけに お金の勉強を始め、金融の大切さを痛感するようになりました。 自分や家族、大切な人たちのお金のお困りごとを解決したいという思いで 保険業に転職し、幅広く金融について学んでまいりました。 金融と聞くと 「よく分からない、なんだか難しそう」と感じられる方も多いかもしれません。 (私もそうでした) けれども、私たちが生きていく上で なくてはならないものだからこそ、少しでも身近なものに感じられるように 『シンプルにわかりやすく』お伝えさせていただくことを大切にしております。 皆さまのお金のお悩みのご相談や、 理想の人生を実現するお手伝いをさせて頂けましたら幸いです。 【ご相談例】 ・資産運用を考えたいと思うけど、何からすればよいか分からない。 ・資産運用の方法や商品についてわかりやすく教えてほしい。 ・NISAやiDeCoの仕組みについて詳しく知りたい。 ・家計の見直しってどうしたらいいの? ・自分の入っている保険が十分なのか、見直しを含めて考えたい。 ・自分が契約している保険や保有している投資信託これって本当に良いのかな?  自分に合っているのかアドバイスが欲しい。  月間新規ご相談件数15件~20件 【保有資格】 ・宅地建物取引士・1種証券外務員 ・ファイナンシャル・プランニング技能士 2級 ・生命保険募集人 ・損害保険募集人 【趣味】 夏はウェイクボード、冬はスノーボード、春秋はゴルフ 週3回ウェイトトレーニング 休日は全力で子供と遊んでます

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 仮想通貨
    • 不動産

    クチコミ

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2023年9月6日

      5.0

      相談に快くのっていただき、ありがとうございます。 親切なアドバイスや指導も感謝しています。 これからもお力をお借りしたいと思っています。 本当にありがとうございました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2023年9月1日

      5.0

      教育資金をどう準備したらわからなかったのですが知識も豊富で説明がわかりやすかったです。生命保険の見直しもしてもらい助かりました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2023年9月1日

      5.0

      丁寧でわかりやすかったです

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