得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 老後資金
- 相続
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・31歳
2024年4月12日
5.0
全く投資などの知識がない私でも、わかりやすく説明してくださり、とても助かりました。個人的には歳が近いということもあり、とてもお話ししやすい雰囲気を作ってくださり、相談しやすかったです。これからも資産形成のことになったら大成さんに頼りたいなと思っています。
男性・41歳
2024年3月3日
5.0
ポートフォリオに債権を組入れた運用に興味があって、お話を何回か伺い、運用を決めました。 丁寧にヒアリングや説明をしていただき、色々なご提案をいただきました。対面でのお話をさせていただいていますが、その人柄からも顧客一人ひとりに寄り添われているなと感じることができ、担当をお願いすることにしました。 今後の良き相談相手ができ、非常に心強く思っています。その他の資産運用についても、色々ご相談できると思います。今後ともよろしくお願いします。
女性・46歳
2024年1月12日
5.0
なぜこんなにも債券をオススメしていたのかがよくわかりました。笑 次回の利金日が楽しみです♪
女性・42歳
2023年12月7日
5.0
今までの投資は日々ストレスを感じながら一喜一憂していましたが、今後は債券で安定して運用していけると思うと嬉しいです！ 相談、商材提供ありがとうございます。
男性・56歳
2023年10月14日
5.0
疑問点が分かりました。有難うございました。
男性・45歳
2023年10月6日
5.0
興味本位で話を聞いてみたが、ポートフォリオの見直しから商品の提案まで親身になって対応していただけました！ 他のプランナーの方の話も聞いていたが、情報、説明ともに一番良かったです。 ありがとうございました！
男性・37歳
2023年10月2日
5.0
とても親身に相談に乗って頂きました。 あまり債権に関して知識がありませんでしたが、今このタイミングで米国建て債券を購入できてよかった。 情報を教えていただけて良かったです。
女性・49歳
2023年10月1日
5.0
債券がよくわかっていなかった私にちゃんと理解できるよう何度も教えていただき感謝しかないです。 大成さんから社債を購入できてよかったです！ 今後ともよろしくお願いします。
女性・27歳
2023年9月28日
5.0
相続で受け継いだお金を眠らせているだけでしたが、良い投資商品をご紹介いただき感謝しています。
男性・53歳
2023年9月28日
5.0
債券投資についてよくわからなかったがご丁寧に教えていただけました。
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自己紹介
はじめまして！SIアドバイザー株式会社の大成一生（おおなりいつき）と申します。 https://si-adviser.com/ IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として最適な金融商品のご案内をしております。 得意分野は『資産運用、老後資金、保険（損保、生命保険）、相続、税金』になります。 ≪私の役割≫ お客様1人1人のホームドクターを目指しております。 一般的に、金融機関などでは転勤等により担当が変わってしまいます。しかしながらIFAは、一生涯担当であるため、長期的なお付き合いを前提とした資産運用のプランを立てられます。 投資をやっていく上での基本知識とポートフォリオの組み方、商品の案内から売却まで全てサポートします。 ≪経歴≫ 新卒で株式会社ヤナセに入社。 ヘッドハンティングを受け金融の世界（IFA）に転職。 お客様に対し投資商品の提供と個別相談を取り組んでいます。 ≪保有資格≫ 1種証券外務員（日本証券業協会登録） 生命保険募集人資格 ≪提携先≫ ･SBI証券、楽天証券 ･ジブラルタ生命、アクサ生命、日本生命、はなさく生命 ≪趣味≫ ・サウナ ・ドライブ ≪メッセージ≫ すでに金融機関で資産運用をしているけど資産を増やすにはどうしたらいいかわからない、マイナス分をどう取り返すかわからないなどお金の悩みは様々だと思います。私は独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様お1人お1人の「資産形成」の目的、計画を明確にしていく仕事をしています。主に30〜70代のお客様へ、投資や保険のご相談を多く承っています。 老後に備えお金に働いてもらう仕組みを一緒に作りましょう。