山崎 恵利

    30代

    女性

    福岡県福岡市博多区

    山崎 恵利

    5.0

    クチコミ4

    自己紹介

    【ご挨拶】 はじめまして!CGPパートナーズ株式会社の山崎恵利(やまさきえり)と申します。IFA(金融アドバイザー)として最適な金融商品・サービスのご案内をしております。 CGPパートナーズ株式会社公式HP:https://cgp-p.jp/ 専任ストラテジストによるYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCBBws-S3Kx7S25iNyK6Rt2g 【経歴】 ・鹿児島県鹿児島市出身 ・新卒で三井住友信託銀行へ入社、個人のお客様の資産運用コンサルティングをメインに、保険、不動産、信託(トラスト)、相続等相談業務に従事。 ・専門性を深め、お客様により幅広い提案を提供したいと考え、CGPパートナーズ株式会社へ転職、IFAとして活動中。 【保有資格】 ・宅地建物取引士 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・1種証券外務員資格(日本証券業協会) 【趣味】 温泉、旅行が好きです!地元九州各県はじめ全国制覇を目指して毎年旅行計画をしています。 動物も大好きで以前はハムスターを飼っていましたが、今度は犬か猫を飼ってみたいです! 【メッセージ】 お1人お1人に合わせた現状分析と、分かりやすい説明を心がけています。長年信託銀行で個人のお客様のご相談を承ってきましたので、資産運用、保険、不動産、相続対策等幅広く情報提供させていただくことが可能です。お金に関わることはもちろん、どんな小さな不安やお悩みでも真摯にご対応させていただきます。 皆様の人生がより幸せなものとなるお手伝いをさせていただきたいと思っております。ぜひお気軽にご相談お待ちしております。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 仮想通貨
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・63歳

      男性・63歳

      2025年11月7日

      5.0

      丁寧なお返事とご提案ありがとうございました。今すぐの問題はないのですが、問題発生した際に相談しやすそうでうれしくおもいました。 引き続きよろしくお願いします。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2025年10月31日

      5.0

      初歩的なことから丁寧に分かりやすく説明していただきました。押し売りもなく相談したいことにプロ目線で客観的なアドバイスをもらえるので安心感があります。また機会があればお願いします。

    • 男性・34歳

      男性・34歳

      2025年8月6日

      5.0

      こちらが知りたかったことに適切に回答いただき非常に良かったと思います

    • 男性・50歳

      男性・50歳

      2025年7月4日

      5.0

      オンラインでも明るく話しやすく、説明内容も分かりやすかったです。自分に合った提案を一緒に考えてくれます。

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