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【金融資産3,000万以上の方限定】資産運用オンラインセミナー ~人生100年時代、50代60代からの資産運用法~
講師當山 清章
女性・36歳
2023年4月14日
5.0
キャッシュフロー表を作成して今後の見通しを明確にしてくださった上で提案をしてくれるので、自分に必要な投資や費用が分かりやすかったです。 また、連絡がいつも迅速で安心できます。
女性・58歳
2023年4月6日
5.0
女性・52歳
2023年3月25日
5.0
老後のことが不安で、ただ漠然とお金のことを考えていましたが、キャッシュフロー表を作っていただいたり、運用のアドバイスをしていただいたりして非常に助かりました。現状把握ができたおかげで問題点やこれからの動きがクリアにわかったような気がします。説明も明快でわかりやすく、レスポンスも早くて非常に丁寧に誠実に接してくださっています。どの保険会社にも属さない中立の立場なので安心して相談できると思います。
女性・51歳
2023年3月21日
5.0
投資に興味があっても証券会社の窓口では敷居が高いと思っていたところに南河さんからメッセージをいただきました。チャットやZoomでご相談できたのでとても助かりました。お金についてのアドバイザーがいることはとても心強いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
女性・32歳
2022年12月19日
5.0
資産運用などほとんど知識が無く、不安を抱えながら運用をしておりました。 そんな私にまずは目標を決めることの重要性、そして何より自分の性格や考え方に合った運用方法を一緒に考えてくださりました。 押し売りなどをしてきたり、営業をしてくる感じも全くないので、信頼のできる運用の担当者として今後もよろしくお願いします。
男性・58歳
2022年12月19日
5.0
対応がスピーディーで分かりやすく、大変信頼できる南河さんで良かったです。ありがとうございました。
女性・42歳
2022年12月5日
5.0
職業柄、投資信託にはなじみがあり、老後資金作りのために自分なりに考えて投資信託や株式を少しずつ試してきました。が、やはり、キャッシュフロー表を作るまでの知識もなく、老後がとても不安でした。このたび、本当にプロの方に実際にキャッシュフロー表を作っていただき、お金の使い方から運用までトータルにアドバイスを頂いたことで、心が軽くなりました。教えていただいた債券のこともですが、今回なにより勉強になったのは、お金の不安が減ると前向きにすごせるようになるということです。また、いろいろお世話になると思います。よろしくお願いします。
女性・35歳
2022年6月20日
5.0
説明がわかりやすかったです!
全8件
自己紹介
【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】 皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの南河 優一(なんか ゆういち)です。 ★このような悩みを持ってる方にオススメ! ・たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかわからない ・老後の資金に不安がある ・投資を始めてみたいけど不安 ・低リスク 低コストの運用を希望 ・対面の証券や銀行でおすすめされたもので結果が出てない ・退職金を銀行預金より良いくらいの利回りで運用したい 商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。 金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。 また当社は包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート 【経歴】 2014年 東証一部上場証券会社に入社 2016年 自身でトレーディング事業法人を設立 2022年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 運用経験や金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 2022年度下期 楽天証券IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第12位) 【保有資格】 証券外務員一種 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級) 【趣味】 野球観戦 ゴルフ