30代

    男性

    當山 清章

    5.0

    クチコミ 1

    メッセージ

    【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】  皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの當山 清章(とうやま きよあき)です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。  金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの有効的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し などお気軽にご相談ください。 【経歴】2014年 準大手証券会社に入社  2020年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身  楽天証券、SBI証券 担当顧客数 250名(2022年4月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 FP2級・証券外務員1種 ドルコスト平均法協会 【趣味】 釣り

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続

    クチコミ

    • 女性・33歳

      2022年6月20日

      5.0

      説明がわかりやすかったです!

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