木ノ下 哲

    40代

    男性

    木ノ下 哲

    4.8

    クチコミ 5

    メッセージ

    【ライフプラン表を作って、ゴールまでの最適ルートを選択しましょう!】 「知ってること」 ← 分ける → 「知らないこと」           ↓↓          分かった!   現状の認識=「現在地」 ← 色んなルート → 「目的地」=老後の暮らし 今現在のご自身の状況をお金の面で現状把握して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、したがってルートも各家庭それぞれです。 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、5つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.資産形成に必要な情報の提供 5.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 【実績】 業界歴14年、相談世帯数800世帯。 【プライベート】 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 2児(11歳、9歳)の父。   【経歴】学生時代より契約社員として保険会社の事故受付センターにて事故の初動対応に従事。 卒業、就職後は3年間の保険会社勤務を経て、生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、IFAに参画。    【出身・学歴】 愛知県出身 愛知高等学校、明治大学卒業 東京都国立市在住   【コンサルティングメニュー】 ・ライフプラン表作成  →将来どうなるか分からないお金を「見える化」しましょう ・2,000万円問題:結局これって何なの?IDECOかNISAやればいいの?  →全体像から今すべきことまで、1つ1つ確認していきましょう ・現在の契約の解説  :私が病気になったらいくら貰えるの?  :今の契約で、遺された家族は元気に暮らしていけるの?   →契約内容を一覧にして、漏れやダブリがないか確認しましょう

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・31歳

      男性・31歳

      2021年10月15日

      5.0

    • 男性・42歳

      男性・42歳

      2021年9月26日

      4.0

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2021年9月26日

      5.0

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2021年9月26日

      5.0

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2021年9月25日

      5.0

    全5件

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