このマネーセミナーの申し込みは終了しました
【20代~40代共働き向け個別セミナー】運用してもいいお金、ダメなお金!キャッシュフロー作成付
(1)セミナー内容 本セミナーを受講頂くことで将来のライフプランに伴うお金の流れが見える化でき、現役世代が抱える「お金に関するお悩み」を解決することができます。 またお客さまそれぞれの「ファイナンシャル・ゴール(目標)」に向けて、資産運用や保障について最適なアドバイスが受けられ、アドバイザーが長期的に寄り添い、都度お悩みについてアドバイス致します。 こんな方におすすめ! ・現在投資しているものが生命保険の営業マンから勧められた保険がある ・夫婦共働きで、もう一人の働き手として余剰資金を有効に活用したい ・貯蓄や投資を何から始めて良いか分からない ・よく分からないままFXやビットコインでの投資を始めてしまった方 ・お金のことについて夫婦で考えるよりも第三者の誰かに相談したい方 (2)当日ヒアリングさせて頂くために準備頂きたいこと ・お客様だけの「今がどういう状況なのか」「今後どのようにしていきたいか」といった想いや価値観をお聞かせください。 ・今後のお金を見える化するためキャッシュフロー表を作成します。資産形成として取り組まれているものの詳細がわかるもの(投資信託のお積立や保険証券など) (3)参加する事によりどのような成果物が出るのか ・以下の検証が可能です。 ①預金で持っておくお金と資産運用に回せるお金がわかる。 ②お客様のライフプランの実現可能性が高いものになっているか可視化できる ③お金のことについて毎日悩まなくてよくなる
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2022年5月26日(木)19時〜20時30分 2022年5月27日(金)19時〜20時30分 2022年5月28日(土)15時〜16時30分 2022年5月28日(土)17時〜18時30分 2022年6月1日(水)17時〜18時30分 2022年6月1日(水)19時〜20時30分 |
---|---|
場所 | Zoom ※当日の参加手順につきましては、お申込み後にご案内させて頂きます。 |
対象者 | 20代~40代の共働きのご夫婦 |
参加費 | 無料 |
主催 | IFA法人GAIA株式会社 |
講師プロフィール
西入 和登
【IFA 法人 GAIA のプロフィール】 2006 年 2 月創業 プライベート FP サービス契約世帯数 750 世帯 継続率 95% 仲介する預かり資産残高 485 億円 (2021 年 12 月時点) NPS 単年度 27.1(金融機関平均-40) 代表の中桐は IFA 業界のフロンティアであり ファイナンシャルアドバイザー協会の初代理事長を務め 日本の金融業界において販売手数料に依存しないフィーモデルの浸透に貢献しております。 講師のプロフィール 【経歴】 日本大学経済学部卒業後、東京都民銀行(現きらぼし銀行)へ入行。 資産運用業務、融資業務に従事。 IFA の存在を知り、GAIA のビジョン、サービスに共感し 2019 年 7 月に入社。現在、所属金融商品取引業者(所属証券会社で 350 口座を媒介)、弊社プライベート FP サービス 40 世帯を担当。