【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた アドバイザーが行う債券とポートフォリオ トコトン深堀り相談会

講師は日本、シンガポールで富裕層向け資産運用ビジネスを16年以上経験してきたアドバイザーで、後半の10年は主に債券運用を中心に富裕層向けに資産運用のアドバイスを行っております。 ・今回の相談会で行える２つのこと 1．債券の値動きの見える化と詳細分析 今あなたが保有されている債券 今あなたが提案されている債券 様々な証券会社で購入可能な普通社債や劣後債のそれぞれに、市場価格があり、別に購入価格が存在します。 債券の過去の値動きをチャートでしっかり確認されたことはありますか？ 保有ご検討されている債券の値動きについて一緒に確認させていただきます。 また最近富裕層に注目されている期限付劣後債、永久劣後債、あるいはCoCo債において、 種類によっては利払いが止まる可能性があること、そしてその条件についてご理解の上、保有や検討をされていますか？ またそのような債券には発行時に英文の条件書（目論見書）が発行されていることがほとんどです。あなたの担当者は、その英文目論見書を読んでから債券を提案されていますか？ 今回の個別面談では様々な債券の疑問に一つ一つお答えしてまいります。 2. ポートフォリオ分析 ご相談者様のポートフォリオについて分析させていただき、以下のようなことをお伝えさせていただいております。 ・ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ・リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ・ご相談者ごとの理想的な資産配分 分析に関しては無料で行わせて頂きます。 実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」「コストが掛かりすぎていることが知れて良かった。」など、さまざまなご感想を頂いております。 ご面談につきましてはテレビ会議を用いて1対１で行わせていただきますので、原則カメラはONにしてご参加いただきますことをお願い申し上げます。 開催日程のお時間帯は幅を持たせております。所要時間は60分程度を予定しています。まずはご希望の時間帯を含む日程を選択してお申し込みください。その後、講師より時間調整のご連絡をメールにて行わせていただきます。 ご都合の合う日程がない場合は、画面下部の【この講師のプロフィールを見る】をクリックいただき、その後【このプランナーにチャット相談】から、ご希望の日程を送信ください。新しく日程を追加させていただきます。 ※最終的なセミナー申し込みは【このマネーセミナーに申し込む】からお手続き頂くことで完了となります。 ※お申し込みのタイミングによってはお申し込みの日程までにご返信が完了しない場合がございます、日程にはゆとりを持ってお申込みいただけましたら幸いです。