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【30代独身の方必見】運用を始めるまえの足固め！ これからの人生がさらに豊かになる金融リテラシー向上セミナー「基礎基本編」～新NISA活用の前に知ってほしい備え～
新規開催！金融リテラシー向上セミナー「基礎基本編」 超少子高齢社会を迎えた日本で、将来に向けてどのような備えが必要だと思いますか？ 物価高、社会保険料の増加、終身雇用の崩壊。 今、正しい金融知識を身につけて、自助努力・備えが必要な時代が到来しました。 今だからこそ向き合って欲しい、理想と現実。 将来を見据えた資産形成のスタートラインに一緒に立ってみませんか？ 第一部：人生を豊かにする新NISA制度～将来に不安はありませんか？ 第二部：国はあなたを守ってくれますか？投資を始める前の備えと対策 ■セミナー詳細■ 【第一部】：人生を豊かにする新NISA制度～将来に不安はありませんか？ ★内容 ・新設される制度を活用して将来を豊かにする方法とは？ ・これさえ備えておけば怖いものなし！必須な○○とは？ 【第二部】：国はあなたを守ってくれますか？投資を始める前の備えと対策 ★内容 ・運用を始める前に確認したい社会保障 ・無理無駄を省いた上手な備えと対策 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年3月16日（木）16時〜17時 2023年3月17日（金）16時30分〜17時30分 2023年3月20日（月）19時〜20時 2023年3月22日（水）14時〜15時 2023年3月23日（木）19時〜20時 2023年3月27日（月）14時〜15時 2023年3月28日（火）14時〜15時 2023年3月28日（火）16時30分〜17時30分 2023年3月29日（水）16時30分〜17時30分 2023年3月30日（木）11時〜12時 2023年3月30日（木）19時〜20時 2023年3月31日（金）13時〜14時 2023年4月1日（土）16時〜17時 2023年4月4日（火）17時30分〜18時30分 2023年4月5日（水）16時30分〜17時30分 |
|---|---|
| 場所 | オンライン（Zoom）（当日の参加手順につきましては、お申込み後にご案内させていただきます。）、オンライン |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
| 注意点 | ※コロナウイルス等の影響により、講師を予告なく変更させて頂く場合がございます。 |
講師プロフィール
徳原 起弘
【経歴】携帯代理店にて店頭営業職として約5年間勤務。その後、友人からの勧めもあり「AFP（ファイナンシャルプランナー）」の資格を取得し、保険代理店にて約8年間勤務。 現在は金融サービス仲介業である株式会社400Fに入社し、400F専属のオンラインアドバイザーを務めています。 【趣味】旅行と料理です。海外旅行に行こうとパスポートを取得したのですが、その後コロナ渦になり、海外旅行は断念しました。よく行く旅行先は金沢と福岡です。おいしいごはん目的です。 休日は料理をすることが多く、餃子やシュウマイを作ったり、作ったことがない料理をアプリを見ながら作ったりしています。 【保有資格】 AFP（ファイナンシャルプランナー）・生命保険募集人
このプランナーのクチコミ
女性・43歳
2024年4月23日
5.0
親身になって、しっかり、私がどうしたいのかを、汲み取ってくださり、しっかり一緒に考えてくださりありがとうございました。いつも笑顔で、癒されてました。 ありがとうございました！
女性・35歳
2024年4月23日
5.0
保険について、数回の面談にわたり丁寧に1つずつ教えていただきました。公的保障がどれくらいあって、どのような保険があって、どれくらいの金額でどれくらいカバーできるのかなど知ることができました。そのような知識を与えていただいたので、今の段階で私が感じる必要性を考慮して保険を組み直すことができました。本当にありがとうございました。とても信頼できる優しい方でした。
女性・46歳
2024年4月18日
5.0
とても丁寧な説明と急なトラブルにも対応していただきありがとうございました。
女性・33歳
2024年4月17日
5.0
保険契約までの期間、面談ありがとうございました。 膨大な数ある保険の中から自分たちの生活状況を踏まえた上で何がどのくらい必要かなど細かいところまで一緒に考えてもらったのでオーダーメイド保険ができたと思います！ 自分で勉強もしていましたがプロの方に話を聞くと自分がいいと思っていた事が本当にそれでいいのか？と正しい選択に繋がると思いました。守るべきものがある私たちにとってこの保険があると思うとそれだけで生活が豊かになると感じています。 ありがとうございました！ 子育てしながらのzoomにも対応していただき本当に感謝でした！
女性・37歳
2024年4月14日
5.0
面談ありがとうございました。 丁寧にご対応頂き感謝致します。
女性・37歳
2024年4月13日
5.0
お忙しい中お時間を作って頂きありがとうございました。 またご連絡お待ちしております。
清水陽子
【経歴】青山学院大学理工学部卒業 某金融機関にて住宅ローン営業、生命保険会社、保険代理店と、約17年の金融業界における経験を経て、保険に偏ることなくお話が可能な金融サービス仲介業者である株式会社４００Ｆに魅力を感じ入社。現在は４００Ｆ専属のオンラインアドバイザーとして、多くのお客様のお役に立てるよう尽力させていただいております。 【出身】大阪生まれ、シンガポール・東京育ち。栃木県日光市在住。 【保有資格】日本FP協会認定２級FP技能士・AFP 生命保険協会認定生命保険募集人資格 貸金業取扱主任者資格 日本証券業協会 二種外務員資格
このプランナーのクチコミ
女性・52歳
2023年2月16日
5.0
当方の資産総額や生活費から、セミリタイア可能かどうかを丁寧に予測・説明いただき、とても参考になりました。 今後の資産運用法のモチベーションが高まりました。 この度はお世話になり、ありがとうございました。
女性・32歳
2023年1月28日
5.0
資産形成や、ライフプランニングの解像度がかなり高まりました、この度はありがとうございました。お金の健康診断を受けて、ご案内いただいた方の中で一番分かりやすく、自分がなんとなく抱いていた展望を良い形で諦め、違う選択肢も見つけることができました。何事もプロに聞いてもらうという経験はやはり貴重だと思います。自分は3回ほどズームでご相談の機会をいただきましたが、いずれも相談、シュミレーションのみです。商品の提案や買い方についてもアドバイスをいただきます(当たり前ですが、提携会社の商品を紹介はございます)が、押し売りはなく、こちらが聞いてみたいと案内を希望した場合のみセールスとなります。怪しいと思ったら契約しなければ良いし、チャレンジしたいと思ったらチャレンジしたら良いと思います。自分は知識が不十分だったので、選択肢を吟味するために契約はしておりません。準備する前に飛び込めという持論はありますが、このサービスを利用する方ならマネリテに真面目な方が多いと思うので、自分の資産ポジションをまずは客観的に伺ってみるだけでも、昨日の自分より良い方向に進んでいくのではないでしょうか。
女性・31歳
2023年1月15日
5.0
1回の相談で軽いものだと思っていましたが、すごく親身になってくださって、3回も相談にのってくださるとは思っていなかったのでとても勉強になりました。紹介していただけた保険に入るかは微妙なところで申し訳ないのですが、本当にありがとうございました。
女性・32歳
2023年1月14日
5.0
ありがとうございました。 初歩的なことがわからなかったため、幅広くご案内いただけてとてもためになりました。漠然とした不安がなくなりました。
女性・31歳
2022年12月22日
5.0
説明が分かりやすく、終始なるほどと思うことばかりでした。つみたてNISA真剣に考えたいとおもいます！
男性・29歳
2022年12月8日
5.0
優しく丁寧に相談に乗っていただけました。 これからどれだけ資金が必要かなど、不安がクリアになりました。ありがとうございました！