お金の健康診断 for business お金の健康診断

潜在顧客の発見・既存顧客へのアプローチを チャットツールで
一括管理

お金の健康診断は、ファイナンシャルプランナーの営業・集客から顧客管理までをサポートします

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お知らせ

集客

QRコード掲載の名刺で
自分のチャットページへ誘導

金融セミナー営業などをしたときに、せっかく集客したお客様の連絡先を取りこぼしていませんか?お金の健康診断なら、自分のチャットページへのQRコード付き名刺を配布することで、出会ったお客様をその場で集客可能です。

マッチング

オンラインからのお客様との
最適なマッチング

お金の健康診断が独自にオンラインマーケティングして集客したお客様ともマッチングできます。
ファイナンシャルプランナーの専門性や属性を考慮してマッチングするので、スムーズなやり取りが可能です。

アポイントメント

チャットで気軽に会話・相談
オフラインアポイントも取りやすい

管理画面でお客様ごとのステータスを確認しつつ、24時間いつでもチャットで会話・相談が可能。
コミュニケーションをカジュアルにすることでオフラインのアポイントメントにも繋げやすく、顧客との距離が縮まります。

導入事例

実際に導入いただいている企業様の声をご紹介いたします

  • 神保様のお写真

    ダイレクトマッチングはいろんな場面で使える

    Japan Asset Management ファイナンシャルアドバイザー 神保様

    ダイレクトマッチングの仕組みについて、自分で応用ができるのがこのサービスの良いところです。名刺をセミナーやイベント等で配ることもできますが、私は提携企業様からお客様へのダイレクトメールに「こちらから私とすぐにチャットできます」とQRコードを貼り付けたりしており、すでに反応が出ています。 大手証券会社で働いている中で、お互いに心からの信頼があり長く付き合っていけるのがお客様とのあるべき関係性だと考えるようになりました。短期ではなく、長期的にお客様の人生をお金の面で支えていければと考えています。

現在全国で80社以上の企業にご利用いただいています

  • 東海東京証券株式会社
  • 株式会社エイジェントヴィレッジ
  • リーファス株式会社
  • 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
  • 株式会社ファモア
  • ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
  • 株式会社ウィッシュレーン
  • 株式会社インフィニティコンサルティング
  • 株式会社グローバルライフ
  • Gift Your Life 株式会社
  • ウェルスガーディアン株式会社
  • 株式会社 Japan Asset Management
  • 株式会社 家計の総合相談センター
  • 株式会社ライフステージ

各種会場にて、実際にFPがその場でお客様の診断をする体験型の展示会も行っています

展示会の様子2

実際にお客様にお会いして、サービスの概要を理解していただく

展示化やその他イベント会場などで、実際にファイナンシャルプランナー様と一緒にお客様にお金の健康診断を体験いただく試みも実施しています。
実際にその場でお金の健康診断を実施していただき、現状の家計の悩みや疑問に思っているお金・金融商品のことなどをヒアリングできる機会です。

展示会の様子1

オフラインでの顧客リーチ・マーケティングを含め幅広い顧客層へのアプローチが可能

普段なかなか会えないような顧客層にも気軽にアプローチでき、お金について相談することの重要性やサービスの概要を理解していただくことができます。気になったお客様には名刺を渡すことで、そのままお金の健康診断でチャットのやりとりをしていただけます。

メディア掲載事例

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