お金の健康診断

あらゆるアプローチであなたをサポートする
オールインワンのオンライン営業ツール

お金の健康診断 for businessはFPの営業、集客から顧客とのコミュニケーションまで、
リモート時代のあなたとお客様を的確にサポートするオンライン営業ツールです。

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CLIENTS

全国で80社以上の企業に
導入していただいております

お金の健康診断 for businessはチャットやオンライン会議が備わっているだけではなく、セミナー集客、オンラインマッチング、コンテンツ配信などオンライン営業に必要なあらゆる機能が備わっています。これまでに100社以上が導入しており、証券、保険乗合代理店、銀行など様々な金融業界の方々にご利用いただいております。

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USER VOICE

お会いする前に
ヒアリングが終わっている

株式会社Japan Asset Management
加藤様

従来のお客様との初回面談の方法では、お客様情報のヒアリングのみで面談時間が終わり、お客様がまさしく求めている具体的なご提案までをおこなうことができませんでした。

対して「お金の健康診断」を利用した面談では、お金の健康診断を通じたチャットで事前にお客様情報のヒアリングまでおこなうことができるため、初回面談から具体的なご提案ができるなど、効率的なお客様とコミュニケーションの実現によるお客様満足度の向上につなげることができました。

FEATURE

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01

常にオンライン営業可能なリストを完備、スムーズな営業活動を実現

お金の健康診断 for businessでは、お客様の家計・家族状況、どのようなお悩みを持っているかといったデータを含んだアプローチリストが常に全国で1,000名以上(※)あります。

営業をかけたいお客様へ、データを元に自ら直接チャットを送ることができます。

過去にマッチングされたお客様ともつながっていられるので、新規・既存のお客様とのやりとりにも便利です。

※2020年11月現在
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02

「どのようなチャットを送ればいいの?」に応えるサポート機能も充実

お金の健康診断 for businessでは、チャットアシスト機能を実装しています。

アシスト機能では、過去のチャットや家計データを機械学習にかけて、最適なチャットが出来るようにご提案させていただいております。

また、ボタンひとつでzoomによるオンライン面談が可能となっており、お客様と効率的にコミュニケーションがとれます。

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03

セミナーやメディアへの発信で
集客のチャンスを逃さない

お金の健康診断 for businessでは、登録プランナーのセミナー集客支援やオウンドメディア「オカネコ」への寄稿も可能。

個人ではなかなか実施できなかったオンラインマーケティングもお金の健康診断を使えば便利に。

西村 慎 柿原 秀道
04

金融業界出身の経験豊富な
スタッフたちがあなたの
オンライン営業をサポート

東京金融賞を受賞した機械学習ツールや、豊富な経験を持った金融業界出身のカスタマーサクセスチームがあなたのオンライン営業を全力でサポートいたします。

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ビジネスを加速させましょう

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