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相談事例 Consultation
漫然と貯金だけするのをやめて、運用を始めたい
（ひろきさん 40歳男性／会社員）
周りの人達は資産運用をしていると言っており、ずっと気になっていたものの、まだ具体的なことがなにも出来ていません。漫然と貯金はしていますが、ただ寝かせておくだけなのも、もったいないなあとは思っております。まず何から始めたら良いのか、アドバイスをお願いいたします。
相談者の状況
- 家族は妻 (36歳、共働き)、小学生の娘が1人
- 世帯年収 800万円
- 貯蓄500万円
- 賃貸マンション
- 月額の保険料30,000円
お金のプロからの回答
「オカネコ for 三井住友カード」をご利用いただきましてありがとうございます。 運用の始め方についてのご相談との事ですが、これから資産形成や資産運用を始めるにあたって重要な事があります。それは、現在行っている貯蓄を続けた場合の将来の資産額をシミュレーションした上で、達成したい資産額や、許容できるリスクを見える化することです。そのうえで、何にいくら投資が必要なのか、という方針を決めていくことが出来ます。ひろき様のお考えをしっかりとお伺いしながら、お金と上手につき合っていく方法を一緒に考えていければ幸いです。よろしくお願い致します。
体験者の声 Reviews
実際にオカネコ for 三井住友カードに寄せられた
お客さまの声です
非常に丁寧かつ、分かりやすく答えてくださいました。お金や投資の話はこれが正解ということがない世界かもしれませんが、個人に合った目線でいろいろと教えてくださり、非常に参考になりました。相談してよかったです。 40代・女性
不安に思っていることに対して、さまざまな可能性を分かりやすく説明していただきました。1対1でお話出来たので、かなり不安が払拭されました。教えていただいたことを、じっくり考えつつ将来に備えたいと思います。 20代・男性
迅速かつ丁寧な対応でした。例え話を交えながらの分かりやすい説明でしたし、いろいろな提案もくださり参考になりました。相談させていただいて良かったです。 30代・女性
不安に思っていることに対して、様々な可能性を分かりやすくご提案いただきました。かなり不安が払拭されました。 60代・男性
オカネコ for 三井住友カード利用上の注意
「オカネコ for 三井住友カード」は、貯蓄や将来の資産形成に関心のある方へ三井住友カード株式会社および募集代理店がおすすめするものです。当サービスは、株式会社400Fにより提供されます。ご利用にあたり、入力いただいた情報は株式会社400Fが取得し、三井住友カード株式会社に提供されます。