女性・54歳
2021年11月13日
5.0
投資についての説明がとてもわかりやすかったです。疑問に思っていたことにも丁寧にお答えいただきました。また、将来のシミュレーションをみながらだったので、身近に現実的に考える事ができました。ありがとうございました。
男性・45歳
2022年2月7日
5.0
知識が豊富な点。、
男性・52歳
2021年9月11日
5.0
とても気さくな感じで相談しやすかったです。 これからも宜しくお願いします。
女性・43歳
2021年7月10日
4.0
こちらからの相談や質問に対して、プラスαの提案があり、良かったです。
女性・52歳
2021年6月27日
5.0
チャットで本当に相談に乗ってくださる方が見つかるのかな?と不安がありましたが、思っていたより早くコメントをいただけて、スムーズに悩みを解消でき大変助かりました。 親身に相談にのってくださるIFAの方に出会えましたので、こちらを利用して良かったと思っています。ありがとうございました。
男性・46歳
2021年9月25日
5.0
親身になって相談に乗ってくれます。また、説明もわかりやすいです。現在の資産状況確認やライフマネープランなども行ってくださるので、長期での自分のお金にまつわること(運用だけでなく)についての気づきもたくさんいただけました。相談する場合は、できるだけ具体的にいつまでにいくらぐらい増やしたいか、自分が投資できるお金はいくらか、リスクをどの程度許容できるかなど自分のスタンスをはっきりさせて相談すると具体的な商品までご提案いただけるので有意義だと思います。
女性・40歳
2023年12月6日
5.0
前回別のFPの方とお話しした際には保険の指摘を受けなかったので、今回相談できてよかったです。 ありがとうございました!
女性・30歳
2024年4月3日
5.0
ありがとうございました。お話ししやすかったです。
女性・55歳
2021年8月30日
5.0
私の不安を解消していただきました。
男性・43歳
2021年10月2日
4.0
現在の状況や将来の状況をもとにして、提案いただいたので安心できる内容でした。
自己紹介
【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 【重要な事は投資と保険のリバランス】 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA の小林 訓(さとし)と申します。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/14/093834 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、 『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k、iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業 広告代理店、飲食店、 外資系金融機関 【保有資格】楽天証券 NISAマイスター(R) 1種証券外務員 確定拠出年金アドバイザー トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 住宅ローンアドバイザー 【家族】妻、猫3匹(海老蔵、天丸、麦) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦