女性・47歳
2023年7月19日
5.0
丁寧に対応していただき、バラバラになっていた現在の状況、将来のことを繋げながら具体的に考えることが出来ました。おかげさまで、漠然とした不安がなくなりました。ありがとうございます。
女性・38歳
2022年5月30日
5.0
不明点が明確になり今後のライフプランの指標になったと思います。また、投資についてもアドバイス頂き、参考になりました。 ありがとうございました。
男性・38歳
2022年5月6日
5.0
即時に回答いただいたこと、事例を交えた回答で分かりやすく非常に良かったです。ありがとうございました。
女性・33歳
2022年1月4日
5.0
女性・32歳
2021年11月27日
5.0
全くの投資初心者ですが、とても丁寧に説明いただき、上手くスタートをきることが出来ました。 ライフプランを考えるところから、その人に合った投資の方法など親身になって教えて下さりとても有り難かったです。 投資だけでなく保険の相談も乗って下さり、とても頼もしいです。 ありがとうございました、またよろしくお願いいたします。
全5件
自己紹介
【経歴】 慶應義塾大学商学部卒業。 大手証券会社入社後、様々な属性のお客さまに対する資産運用コンサルティングを経験。 その後、外資系金融機関を経て、現在に至る。 【アドバイスの考え方】 お金に関する悩みの解決方法は一つではありません。 様々な視点から解決方法を検討する事が重要だと考えています。 金融系のセールスは特定商品の提案に偏りがちです。 ただのセールスにとっての金融商品は「稼ぐ」ためのツールですが、本来はお客様の悩みを「解決する」ためのツールです。 お客様の利益を最優先に、真に安心できるプランをご提供致します。 【所属IFA法人】 (株)アイ・パートナーズフィナンシャル 本店 (HP:https://www.aipf.co.jp/ ) 【出身地】 東京都 【家族】 妻と子供3人の5人家族 家族のため、自分でも積極的な資産運用に取り組んでいます! 証券運用、投資用不動産、生命保険に取り組んでいる自身の経験をお客様へのご提案に活かしています。 【実績】 ◇2023年MDRT成績資格会員(Court of the Table会員) ◇担当口座数:129口座(2023/4)