月曜日 11:00~ 他5件
参加無料
新NISA＆iDeCo活用したい方必見！！【30分～1時間／無料個別相談】インデックス一択？複数投資？『新NISA＆iDeCoまるっと120%活用セミナー』上場企業グループ資産運用会社の専任アドバイザーが徹底解説！
講師和田 茉優
得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 借金返済/債務整理
- 仮想通貨
- 不動産
- 投資/お金の勉強
クチコミ
男性・43歳
2024年3月2日
4.0
性別・年齢未記入
2023年12月17日
5.0
相談出来て良かったです。 知りたかった事を親切に教えて頂けました。 明るい方で感じも良く、資産運用もチームで対応して下さるとの事で安心しました。
男性・39歳
2023年10月25日
2.0
サービスのコンセプトはとても良いと思うが、より良いサービスになることを期待する。 オカネコの診断はもっと具体的なコメントがあると良いし、現状評価付けされていない項目も評価してほしい。 初回面談についてはウリのライフプランニングがほぼ参考にならず、また担当の方も結局何を目指して何をしてくれるのかイマイチわからなかった。次回、ポートフォリオの提案があるとのことなので期待するが、場合によっては他の方への担当変更または他社への相談含め検討したい。
男性・49歳
2023年10月21日
5.0
大変勉強になりました。有難うございました。
男性・46歳
2023年10月7日
5.0
資産運用について様々な観点から有益な情報を頂き感謝しています。
男性・41歳
2023年10月6日
5.0
このような相談は初めてで不安でしたがわかりやすく、丁寧に説明して頂きました、またよろしくお願いします！
女性・55歳
2023年9月22日
5.0
わかりやすく話していただけて、良かったです。
男性・49歳
2023年9月22日
5.0
男性・46歳
2023年9月20日
4.0
男性・52歳
2023年9月12日
4.0
マネーセミナー
現在開催中のセミナー(3件)
過去開催されたセミナー(35件)
表示する
自己紹介
はじめまして！ ご覧いただき、ありがとうございます！ 〖マネーパレット〗インサイドセールスチームの和田と申します。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や」目標」を叶えるために最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓ライフプランに基づいたゴールベースプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析やシミュレーション ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも対応可：年間相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/ お気軽にチャットまでメッセージお待ちしております！