こんにちは！ 「オカネコ」専属のオンラインアドバイザーをしております金谷理恵と申します。 これまでに1500名以上のお客さまの資産形成に携わらせていただてております。また投資に関するコラムや監修記事の執筆等を担当しております。 現在はこのような方々によくご相談いただいています ・資産形成、投資、NISAをはじめたい！ ・改めて銘柄の選び方など今やっている運用で良いのか確認したい ・投資プランの見直し、新NISAの活用方法を談したい ・証券会社のWEBサイトの見方や画面操作に自信がない ・経済ニュースやマーケットの見通しなど勉強したい ・ライフプラン・マネープランを作りたい ・セカンドライフや教育資金を効率よく準備する方法を知りたい はじめはチャットでやりとりさせていただき、少しでも資産形成に役立つ情報提供ができればと思います。 ご希望であればオンライン面談（無料）を提案させていただきます。 オンライン面談では丁寧にご状況を伺い、お客様のケースに合う解決策をお伝えしていきます。 まずはお気軽に、知りたいことをメッセージいただけたら嬉しいです。 〈経歴〉 これまで損害保険会社、生命保険会社、証券も扱う生損保乗合代理店に在籍し、約12年間の金融業界におけるさまざまな経験を経て、"金融の力を味方につけて、豊かな人生を送る人をもっと増やしたい！"そんな想いで現在は「オカネコ」を運営する株式会社４００F 専属の"オンラインアドバイザー"として活動しています。 〈保有資格〉 証券外務員Ⅰ種 2級FP技能士 公的保険アドバイザー 相続診断士 〈モットー〉 リスクマネジメントは公的保険をベースに組み立てます。 金融の力を味方に、お客様のご状況に応じた効率のよい資産形成を促します。 〈オカネコに取り上げていただきました〉 岡山のぶどう農家出身の私が、なぜ金融業界にいるのかを語っております。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/28/101815 〈趣味〉 ピアノ（社会人ピアノサークルに所属。有名ホールで演奏することも） 社会人ピアニスト・若手音楽家の支援 〈メッセージ〉 私のアドバイスが少しでも参考になれば嬉しいです。 ちょっとした確認やセカンドオピニオン的なアドバイスもお気軽にどうぞ。 チャットかオンラインで対応させていただきます。 まずは今、知りたいことをご送信ください！