金谷 理恵

    40代

    女性

    金谷 理恵

    4.9

    クチコミ 9

    メッセージ

    こんにちは! 「お金の健康診断」専属のオンラインアドバイザーをしております金谷理恵と申します。 このような方々に多数ご利用いただいています ・ライフプラン・マネープランを作りたい ・自分の公的保険の内容と必要保障額を知りたい ・これから投資をしたいが、基本的なことから知りたい ・今のやり方(選んだ商品)があっているのか、確認したい ・○○資金を効率よく準備する方法を知りたい はじめはチャットでやりとりさせていただき、ご希望であればオンライン面談(無料)を提案させていただきます。 オンライン面談では丁寧にご状況を伺い、お客様のケースに合う解決策をお伝えしていきます。 まずはお気軽に、知りたいことをメッセージください! 〈経歴〉 これまで損害保険会社、生命保険会社、証券も扱う生損保乗合代理店に在籍し、約12年間の金融業界におけるさまざまな経験を経て、"金融の力を味方につけて、豊かな人生を送る人をもっと増やしたい!"そんな想いで現在は「お金の健康診断」を運営する株式会社400F 専属の"オンラインアドバイザー"として活動しています。 〈保有資格〉 証券外務員Ⅰ種 2級FP技能士 公的保険アドバイザー 相続診断士 〈モットー〉 リスクマネジメントは公的保険をベースに組み立てます。 金融の力を味方に、お客様のご状況に応じた効率のよい資産形成を促します。 〈オカネコに取り上げていただきました〉 岡山のぶどう農家出身の私が、なぜ金融業界にいるのかを語っております。 https://mag.okane-kenko.jp/entry/2022/02/28/101815 〈趣味〉 ピアノ(社会人ピアノサークルに所属) 社会人ピアニスト・若手音楽家の支援 スキー・ゴルフ・登山(すべて初心者レベル) 〈メッセージ〉 私の提案が少しでも参考になれば嬉しいです。 ちょっとした確認やセカンドオピニオン的なアドバイスもお気軽にどうぞ。チャットかオンラインで対応させていただきます。 まずは今、知りたいことをご送信ください!

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・42歳

      男性・42歳

      2022年9月14日

      4.0

      イデコについていろいろと知れてよかったです。 イデコのリンク見ただけでわからなかった部分とか シミュレーションもしてみたが見かたがわからなかったとか 相談したことによって解決して本当にありがとうございました。

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2022年7月29日

      5.0

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2022年5月13日

      5.0

      とてもお話ししやすい方で、分からないことも聞きやすくありがたいです(^^)

    • 男性・29歳

      男性・29歳

      2022年4月27日

      5.0

      欲しいプランをご提案頂けて良かった。投資や保険についての視野が広がる良い話の場となった。

    • 男性・39歳

      男性・39歳

      2022年4月3日

      5.0

      真摯に相談に乗っていただき、説明も分かりやすかったので、今後の貯蓄・投資プランの方向性がとてもクリアになりました。私はこれまでお金に関する相談はあまり人に相談できなかったのですが、金谷さんに相談して金融資産のアドバイザーのありがたさを実感しました。今後もぜひ継続的に相談に乗っていただきたいです。

    • 女性・27歳

      女性・27歳

      2022年3月28日

      5.0

      こちらの状況を加味した上で情報共有やアドバイスをしてくださり勉強になりました。独力でネットの情報から学ぶよりも、直接プロの方とあれこれと話が出来るのは信用できますし有り難いです。通常、このようなFPサービスを受けるのは別途有料だと思っていたのですが、今後も特別な手数料なくサポートしていただけるということで安心しました。

    • 女性・24歳

      女性・24歳

      2022年3月15日

      5.0

      親身になって話を聞いてくださり、その人に合った方法を提案してくれ、細かく教えてくれるので不安がなくなりやってみようと思えました!ありがとうございました!

    • 男性・35歳

      男性・35歳

      2022年3月9日

      5.0

      丁寧に分かりやすくご説明頂き、疑問を解決することができました。 他の方にもおすすめ出来る方だと思います。

    • 女性・25歳

      女性・25歳

      2022年3月9日

      5.0

    全9件

    マネーレッスン

    【資産運用未経験者向け】「投資は気になるけど・・・」から卒業しませんか?つみたてNISA入門セミナー!

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    • 2022年3月22日(火)21時15分〜22時
    • 2022年3月23日(水)12時15分〜13時

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    • 2022年4月11日(月)12時〜13時
    • 2022年4月11日(月)21時〜22時
    • 2022年4月12日(火)12時〜13時

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    • 2022年4月18日(月)12時〜13時
    • 2022年4月18日(月)21時〜22時
    • 2022年4月19日(火)12時〜13時

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    • 2022年4月25日(月)12時〜13時
    • 2022年4月25日(月)21時〜22時
    • 2022年4月26日(火)12時〜13時

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    【30分カフェタイムセミナー】緊急ぶっちゃけシリーズ!!実は、そんなに保険に入らなくて大丈夫??誰も教えてくれない「国からの保障額」を教えますセミナー

    • 2022年4月12日(火)15時〜15時30分
    • 2022年4月14日(木)15時〜15時30分
    • 2022年4月19日(火)15時〜15時30分

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    • 2022年5月16日(月)19時30分〜20時30分
    • 2022年5月17日(火)12時〜13時

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    【女性限定】新しい投資スタイル!!ひと捻りしたNISA資産形成術で、より良い生活を実現。

    • 2022年5月23日(月)12時〜13時
    • 2022年5月23日(月)19時30分〜20時30分
    • 2022年5月24日(火)12時〜13時

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    【ぶっちゃけシリーズ】株価下落中に積立投資!?詳しく解説します、金融のプロが教えるアクティブ運用・インデックス運用の違い

    • 2022年5月23日(月)13時〜14時
    • 2022年5月24日(火)13時〜14時
    • 2022年5月26日(木)13時〜14時

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    【女性限定】同じ保障で年間60,000円の保険料削減も?!賢い保険の見直しセミナー

    • 2022年6月13日(月)13時〜14時
    • 2022年6月14日(火)13時〜14時
    • 2022年6月15日(水)13時〜14時

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    • 2022年6月21日(火)13時〜14時
    • 2022年6月22日(水)13時〜14時

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    【保険の裏側教えます】ここでしか聞けない!間違いだらけの保険解消セミナー

    • 2022年6月27日(月)13時〜14時
    • 2022年6月28日(火)13時〜14時
    • 2022年6月29日(水)13時〜14時

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    【女性限定】忙しくてもできる!ほったらかしでできる資産形成 長期分散投資のすすめ

    • 2022年9月26日(月)12時10分〜12時55分
    • 2022年9月27日(火)12時10分〜12時55分
    • 2022年9月28日(水)12時10分〜12時55分

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    【特別開催】あなたの保険偏差値は!?保険のプロが教える聞くだけで得する保険セミナー

    • 2022年10月3日(月)12時10分〜12時55分
    • 2022年10月4日(火)12時10分〜12時55分
    • 2022年10月5日(水)12時10分〜12時55分

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    【各回先着3名】あなたの保険偏差値は!?保険のプロが教える聞くだけで得する保険セミナー

    • 2022年11月4日(金)12時10分〜12時55分
    • 2022年11月5日(土)9時〜9時45分
    • 2022年11月7日(月)12時10分〜12時55分

    (他 3 件)