得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 老後資金
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・42歳
2024年1月24日
5.0
ライフプランを立ててみると必要なお金がどの程度か分かったので少し安心できました。ありがとうございました。
男性・46歳
2024年2月2日
5.0
色々とご丁寧に説明頂き、安心できました。ありがとうございます。
女性・32歳
2023年7月11日
5.0
こちらの話が二転三転しても快く相談に乗ってくださいました。 何度も面談を繰り返し納得できる保険プランを提案していただけました。 またわからないところを丁寧に説明してくださるのはもちろんのこと、前回の面談内容を踏まえてベターな提案をしてくださるので、自分の考えを整理しながら選択していくことができました。 子どもの保険や夫の保険についてもまた相談したいと思います。
女性・37歳
2024年5月20日
5.0
ご丁寧な面談をありがとうございました!
女性・36歳
2023年4月10日
5.0
家計の見直し～資産形成について相談をしたいと思い、何人かのFPさんとお話したもののしっくりこず、、という時にご相談させていただきました。 とても話しやすく、こちらが知りたいことを無駄なく丁寧に教えていただけました。 これからもなにかあれば相談させていただきたいと思います。
女性・42歳
2022年12月13日
5.0
わかりやすく、的確なアドバイスを頂けて安心して相談できました。 お話した後は毎回スッキリした気持ちで目標も見えて、がんばろうと思えます。
女性・32歳
2023年1月13日
5.0
だいぶ遅くなりましたが、お世話になりました。丁寧なな対応、やる気のでるお声がけ、自分のモチベーションがあがりました 自分でも、管理、勉強がんばります！
男性・27歳
2022年12月17日
5.0
一緒に相談しながらプランを考えていただいて、自分だけでは何日もかけてやることも1時間弱の面談で済むので非常に助かりました。 今後もお願いいたします。
女性・31歳
2024年1月4日
5.0
これまで疑問に思っていたことや今後の資産形成な関して不安に思っていたことをわかりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ありがとうございまして。
女性・29歳
2024年9月7日
5.0
面談の回数が多くなってしまってお手数おかけしました。丁寧な説明と、こちらの理解度を丁寧に確認しながら進めていただけたので、安心してお手続きお願いできました。ありがとうございました。
自己紹介
【ごあいさつ】 はじめまして！『オカネコ』を運営する株式会社400F専属で、オンラインアドバイザーをしております徳原と申します。 昨今ネット社会になり、インターネットで調べればたくさんの情報が得られます。反対に情報が多く「結局何がいいのだろう？」「専門用語が多くてよくわからない…」など感じたことありませんか？ ・「資産形成って何から始めればいいの？」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの？」 と、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 将来のライフプランを考えたり保険の見直しをしたりする頻度はそう多くないと思います。 お悩みになられてる今こそ、しっかりと解決すべきだと思っています。 どんな些細なことでも構いません。お客様のお悩み、ご不安ごとの問題解決を責任もってお手伝いさせていただきます。 【経歴】携帯代理店にて店頭営業職として約5年間勤務。その後、友人からの勧めもあり「AFP（ファイナンシャルプランナー）」の資格を取得し、保険代理店にて約8年間勤務。 現在は金融サービス仲介業である株式会社400Fに入社し、400F専属のオンラインアドバイザーを務めています。 【趣味】旅行と料理です。海外旅行に行こうとパスポートを取得したのですが、その後コロナ渦になり、海外旅行は断念しました。よく行く旅行先は金沢と福岡です。おいしいごはん目的です。 休日は料理をすることが多く、餃子やシュウマイを作ったり、作ったことがない料理をアプリを見ながら作ったりしています。 【保有資格】 AFP（ファイナンシャルプランナー）・生命保険募集人