清水 陽子

    50代

    女性

    清水 陽子

    5.0

    クチコミ5

    自己紹介

    【ごあいさつ】 はじめまして！『オカネコ』を運営する株式会社４００Ｆ専属のオンラインアドバイザーをしております清水陽子と申します。ご覧いただきましてありがとうございます。 「老後が不安だけど何からはじめてよいかわからない」「教育資金ってどれくらいかかるの？」「NISAやIDeCoについて教えてほしい」「今加入している保険は本当に必要？」といったご相談に多くお応えしております。 まずはお気軽に、ちょっとした疑問・質問など、メッセージをいただけたらと思います。 1日もはやくお金との付き合い方の『ちょっとしたコツ』を知っていただくことで、現在および将来のご不安が解消され、安心してご家族との日々の生活や思い出づくりに集中していただけたら、何より嬉しく思います。 【経歴】青山学院大学理工学部卒業　某金融機関にて住宅ローン営業、生命保険会社、保険代理店と、約17年の金融業界における経験を経て、保険に偏ることなくお話が可能な金融サービス仲介業者である株式会社４００Ｆに魅力を感じ入社。現在は４００Ｆ専属のオンラインアドバイザーとして、多くのお客様のお役に立てるよう尽力させていただいております。 【趣味】テニス、ジャンル問わず生音を聴きに行くこと、奥日光の自然、がとにかく大好きです。 【出身】大阪生まれ、シンガポール・東京育ち。栃木県日光市在住。 【保有資格】日本FP協会認定２級FP技能士・AFP　生命保険協会認定生命保険募集人資格　貸金業取扱主任者資格　日本証券業協会 二種外務員資格 金融サービス仲介業者　株式会社４００Ｆ　オンラインアドバイザー　清水陽子

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・52歳

      女性・52歳

      2023年2月16日

      5.0

      当方の資産総額や生活費から、セミリタイア可能かどうかを丁寧に予測・説明いただき、とても参考になりました。 今後の資産運用法のモチベーションが高まりました。 この度はお世話になり、ありがとうございました。

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2023年1月28日

      5.0

      資産形成や、ライフプランニングの解像度がかなり高まりました、この度はありがとうございました。お金の健康診断を受けて、ご案内いただいた方の中で一番分かりやすく、自分がなんとなく抱いていた展望を良い形で諦め、違う選択肢も見つけることができました。何事もプロに聞いてもらうという経験はやはり貴重だと思います。自分は3回ほどズームでご相談の機会をいただきましたが、いずれも相談、シュミレーションのみです。商品の提案や買い方についてもアドバイスをいただきます(当たり前ですが、提携会社の商品を紹介はございます)が、押し売りはなく、こちらが聞いてみたいと案内を希望した場合のみセールスとなります。怪しいと思ったら契約しなければ良いし、チャレンジしたいと思ったらチャレンジしたら良いと思います。自分は知識が不十分だったので、選択肢を吟味するために契約はしておりません。準備する前に飛び込めという持論はありますが、このサービスを利用する方ならマネリテに真面目な方が多いと思うので、自分の資産ポジションをまずは客観的に伺ってみるだけでも、昨日の自分より良い方向に進んでいくのではないでしょうか。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2023年1月15日

      5.0

      1回の相談で軽いものだと思っていましたが、すごく親身になってくださって、3回も相談にのってくださるとは思っていなかったのでとても勉強になりました。紹介していただけた保険に入るかは微妙なところで申し訳ないのですが、本当にありがとうございました。

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2023年1月14日

      5.0

      ありがとうございました。 初歩的なことがわからなかったため、幅広くご案内いただけてとてもためになりました。漠然とした不安がなくなりました。

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2022年12月22日

      5.0

      説明が分かりやすく、終始なるほどと思うことばかりでした。つみたてNISA真剣に考えたいとおもいます！

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