20代

    男性

    京都府京都市東山区

    墨谷 大希

    4.9

    クチコミ24

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして! ご覧いただきありがとうございます。 株式会社400Fに所属しております、オンラインアドバイザーの墨谷大希と申します。 体調が悪いな、大丈夫かなと感じた時、皆さんは病院やクリニックへ行きますよね? また問題なくとも、健康診断は受けられると思います。 では、ご自身やご家庭のおいてお金の不安や悩み、相談事が生じた際はどうされていますか? 「悩み相談は誰に聞けばいいんだろう?」 ・「信頼できる相談相手ってどんな人なんだろう?」 ・「資産形成って何から始めればいいの?」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの?」 など、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 どんな些細なことでも結構です。 お客様によってライフプランや家計の問題は異なります。 一緒にお金の問題を解決していきましょう! 【自己紹介】 出身:京都府京都市 家族:妻、長女(0歳) 趣味:カラオケ、ゴルフ、ツーリング 【経歴】 大学卒業後、証券会社にて個人,法人のお客様に対し、コンサルティング営業に従事しておりました。 当時は顧客意向に反した会社主導の商品販売や指導に納得がいかず、広告人材業界に転職をいたしました。 そこでは広告やシステムの法人営業に従事してまいりました。 しかし、金融業界に戻りたいという想いが日に日に強くなり、また真にお客様お一人ずつの人生に寄り添えるサポートをしたいという想いを抱きだした頃、株式会社400Fに出逢いました。 ここではお客様に対してそれが実現できる確信し2022年入社に至りました。 年齢、性別を問わず、幅広くお客様へご対応させて頂いております。 【保有資格】 FP2級 、証券外務員1種、生命保険募集人 【得意分野】 NISAやiDeCoを利用した資産形成プランの作成 今行っている資産運用のポートフォリオ分析 保険の見直し 金融サービス仲介業者 株式会社400F 墨谷大希

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2024年5月28日

      5.0

      先日はありがとうございました。

    • 女性・50歳

      女性・50歳

      2024年4月27日

      5.0

      面談ありがとうございました。漠然とした不安が見える化され、どこを気にしたら良いかもご指南くださいました。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2024年4月17日

      5.0

      楽しくお話しさせていただきました。 ありがとうございました!

    • 男性・28歳

      男性・28歳

      2024年3月30日

      5.0

      こちらこそ、きょうはお時間いただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします!

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2024年2月28日

      5.0

      丁寧な対応ありがとうございました

    • 女性・57歳

      女性・57歳

      2024年2月23日

      5.0

      分かり易く端的にありがとうございました。

    • 男性・30歳

      男性・30歳

      2023年12月18日

      5.0

    • 男性・33歳

      男性・33歳

      2023年11月29日

      5.0

      わかりやすかった

    • 女性・25歳

      女性・25歳

      2023年11月14日

      4.0

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2023年8月24日

      5.0

      分かりやすく丁寧に教えて下さいました!

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