30代

    男性

    軽部 良典

    4.9

    クチコミ230

    自己紹介

    【ごあいさつ】 はじめまして!『オカネコ』を運営する株式会社400F専属で、オンラインアドバイザーをしております軽部と申します。「資産形成って何から始めればいいの?」「ライフプランニングをしてほしい」「NISAやiDeCoについて教えてほしい」「今加入している保険は本当に必要なの?」など、お客様が今感じておられるお金のお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。どんな些細な事でも結構です。お客様の目線で丁寧にわかりやすくお話させていただきます。 ご相談はオンラインですので、全国の方にご利用いただけます。一緒にお金の悩みを解決していきましょう! 【経歴】 明治大学専門職大学院卒業。 保険代理店にて、生命保険・損害保険のコンサルティングを行う。地域に密着し、延べ1,000世帯のご相談を承る。ライフプランニング、資産運用、相続など幅広いご相談に対応。現在は、保険以外だけでなく幅広い提案がしたい、特定の地域だけではなく全国のお客様のお役に立ちたいという想いから金融オンラインアドバイザーとして活動。 【保有資格】 証券外務員一種・二種 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 生命保険募集人 損害保険募集人 実用英語技能検定2級 全日本剣道連盟 剣道二段 ITパスポート 経営管理修士

    得意分野

    クチコミ

    • 男性・54歳

      男性・54歳

      2023年10月16日

      5.0

      わかり易く、 非常に丁寧な説明をして頂き、 ありがとうございました! 分からない点の質問には、 一般的な相談事例を基に、 教えて頂けましたので、 理解出来ました。 大変有意義な時間でした。 ありがとうございました。

    • 男性・52歳

      男性・52歳

      2024年8月9日

      5.0

      的確なアドバイスが上手でした。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2024年7月27日

      5.0

    • 男性・47歳

      男性・47歳

      2024年10月7日

      5.0

      面談ありがとうございました。希望していた内容の保険をご提案して頂き、なぜそれが必要なのかという根拠までしっかり説明してくださったので納得がいきました。ありがとうございました。

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2024年10月10日

      5.0

      丁寧に保険の見直しをしてくれました。

    • 男性・37歳

      男性・37歳

      2024年4月2日

      5.0

      丁寧に対応して頂き感謝しています。

    • 男性・53歳

      男性・53歳

      2024年12月4日

      5.0

      軽部さま ご連絡ありがとうございます! この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 無事に契約成立してホッとしました。 今後も何かあれば相談させてください。

    • 女性・29歳

      女性・29歳

      2024年2月12日

      5.0

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2023年8月17日

      5.0

      丁寧にわかりやすくご説明いただきありがとうございました。

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2023年10月10日

      5.0

      家計全体を見直したくご相談させて頂きました。 正直なところ無料相談ということで構えていたもののそれは杞憂に終わり、とても親身になってプランを考えてくださいました。 お陰で全く疎かった資産の運用の仕方や今までの保険の見直し等多岐に渡って相談にのっていただいたことで、無駄な出費どころか資産も増やすことができそうですし、何よりわかりやすくご説明頂いたのでとても勉強になりました。 因みに数ヶ月前に70代の母が怪しげな保険代理店の担当者に言われて入ってしまったと言う素人目から見ても恐ろしく高い保険についてポロっとお話ししてしまったのですが、その件についても相談にのっていただき、母もとても感謝していました。 ありがとうございました。

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