30代

    男性

    広島県広島市安佐北区

    藤元 魁

    5.0

    クチコミ2

    子育てプランナー

    自己紹介

    【ご挨拶】 はじめまして!有限会社ワンズプロジェクトの藤元 魁(ふじもと かい)と申します。 ◇会社HP https://ones-project.com/ 家計コンサルタントとして、お客様の夢や目標、希望する生活の在り方に資金計画を加えたライフプラン表を作成します。 資産状況・ライフステージ・ご家族構成などの現状把握、問題点の発見、対策・実行、検証・修正を繰り返すことで、お客様の夢・目標を実現、将来に不安のない生活を送っていただくためのサポートを行っております。 また、損害保険・生命保険は保険募集人として、最適な作り。 資産形成においてはIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、中立的な立場で資産形成・資産運用の金融アドバイスを行っております。 【経歴】 ◆1991年10月21日生まれ ◆新卒で大手アパレル会社に入社 ◆私自身、金融知識がないことに気づき、 「私も含めた同世代の人のほとんどが金融知識が不足しているのではないか。 なら私が金融知識を普及する側になり、手助けしたい。」という思いから、 有限会社ワンズプロジェクトへ転職。 現在、家計コンサルタントとして活動中。IFA、保険募集人も兼任。 【趣味】 昼はインドア派、夜は釣りにいくことが多いです。 時々、野球やゴルフもします。 趣味のモットーは「必要以上にお金をかけないこと!」なので、 一向に上達しませんが、楽しいので満足しています! 【保有資格】 損害保険募集人、生命保険募集人、2種証券外務員資格 【メッセージ】 私の家計相談の方法は、実際に経験・お話をしていただければ分かると思いますが、他ではない真のサービスであると自負しております。 無料の体験相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください! もちろん、保険や資産運用についてもお気軽にご相談ください。

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 男性・59歳

      男性・59歳

      2023年9月3日

      5.0

      ありがとうございました! 今後のライフプランをもとに、具体的な対策について教えて頂き、大変参考になりました。やはり、ライフプランを作ってどう活かしていくのかが重要ですね。細かくライフプランを作ってもらえたので、今後がイメージしやすかったです。 これから改善していきたいと思います。 私の理解度に合わせて分かりやすく説明してもらえたので、相談して良かったと思いました。 今後も宜しくお願いします!

    • 女性・30歳

      女性・30歳

      2023年9月2日

      5.0

      ライフプランニングという言葉は知っていたので、漠然とライフプランニングをしたいと思っていました。ライフプランニングをすれば不安はなくなると思っていましたが、お話を聞いて、ライフプランニングをすれば終わりではなく、それをどう活用していくのかが重要というお話は目から鱗でした! ここでは書き切れないくらいの具体的な活用方法などのお話を聞けたので★5にします!

    全2件