和田 茉優

    30代

    女性

    東京都渋谷区

    和田 茉優

    4.8

    クチコミ14

    自己紹介

    はじめまして! マネーパレットの和田と申します! 弊社は上場企業グループの資産運用会社(IFA)で、『オリジナルのライフプラン作成&ポートフォリオ診断』で効率的な資産運用をお手伝いさせていただいております。 ▼弊社サービス ✓{{名前}}様だけのオリジナルライフプランを作成 ✓最適な資産運用を導くポートフォリオ診断 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資戦略 ✓新NISA、iDeCo、保険の見直し相談 ✓不動産、未上場株ファンド、アート、ワインなどへの投資サポート ▼ご面談について ✓何度ご相談いただいても無料です! ✓平日土日9時~21時でご予約可能です! ✓お電話orオンラインで気軽にご相談いただけます! ✓各分野のプロフェッショナルがチーム制で対応しております! ▼マネーパレット https://www.moneypalette.jp/ ▼公式ライン https://lin.ee/LBTvu4X まずはお気軽にチャットでご連絡下さい! よろしくお願いいたします!ります!

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 借金返済/債務整理
    • 仮想通貨
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・43歳

      女性・43歳

      2024年3月4日

      5.0

    • 男性・33歳

      男性・33歳

      2023年8月2日

      5.0

      ライフプランシミュレーションが参考になりました。ポートフォリオのご提案ありがとうございます。

    • 男性・35歳

      男性・35歳

      2023年8月7日

      5.0

      平日の遅い時間にも関わらず親身になって対応してくれました。

    • 男性・50歳

      男性・50歳

      2023年8月26日

      5.0

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2023年8月7日

      4.0

    • 男性・56歳

      男性・56歳

      2023年8月19日

      4.0

      IFA等の説明が長いと感じた。

    • 男性・48歳

      男性・48歳

      2023年9月11日

      5.0

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2023年9月19日

      4.0

      話しやすくて、説明も分かりやすかったです。ありがとうございました。

    • 女性・38歳

      女性・38歳

      2023年9月15日

      5.0

    • 女性・43歳

      女性・43歳

      2023年9月14日

      5.0

      初心者にもわかりやすく教えて頂き時間があっと言う間でした。笠井さんがお話の途中で関西弁になってたのにも好感が持てました。