得意分野
- 家計改善
- ライフプランニング
- 教育資金
- 保険
- 資産運用
- 住宅ローン
- 老後資金
- 相続
- 投資/お金の勉強
クチコミ
女性・47歳
2024年3月10日
5.0
受け答えがとても丁寧かつ簡潔で、疑問点や今知っておいたいこと、自分の中ですっきりと整理することが出来ました。また、よくある資産診断などではあまりいい評価が出ないことが多いですが、お褒めの言葉をいただき励みになりました。本当にありがとうございました。
女性・55歳
2023年12月13日
5.0
相談させていただくことで自分の考えが整理できました。 また何かあればぜひ相談させて頂きたいと思います。 ありがとうございました。
男性・46歳
2023年12月3日
5.0
とても誠実に対応して頂きました。メッセージの返信にも柔軟に対応して頂きました。商品についてわかりやすく説明頂き、新しい提案もして頂きました。 ありがとうございました。
女性・54歳
2023年10月23日
5.0
この度は大変お世話になりありがとうございました。 なかなか投資の勉強に割く時間もない中で、このようにプロの方にピンポイントで知りたいことを教えていただけてとても助かりました。 小松原先生はとても丁寧に、かつ簡潔に教えて下さるので、わからないことや心配だったことも整理できたように思います。 加えて、ちょっと難しい課題も出してくださり、少しずつ理解が深まるプログラムのようで、なんというか、優しい家庭教師の先生のようでした。 お金のことは奥が深いですね。 生きている限り考えていくことだと思うので、またご相談に伺うかもしれません。 この度は本当にありがとうございました😊。
女性・53歳
2023年10月3日
5.0
とても丁寧に接してくださり、こちらの質問にも真摯に対応して頂いています。 不明な点はすぐ調べて頂き返信いただけるので安心感大。相談してよかったと思います。知識豊富、的確なアドバイス、情報提供を頂けるので今後ともお世話になりたいと思っています。
性別・年齢未記入
2023年10月2日
5.0
親身に相談に乗ってくれるので助かっている。仮にわからないことでも、すぐに調べて回答くれるのは嬉しいし、信頼できる。
男性・39歳
2023年8月12日
5.0
丁寧に対応してくれた。
全7件
自己紹介
【経歴】 埼玉県出身。銀行に13年間在籍し、首都圏を中心に合計3,000名以上のお客様を担当。学生時代、お金に苦労をした経験から、自然とFPになりたい（＝金融の知見を広げたい）と思うようになり、大学卒業後、銀行に入社しました。 銀行在籍時には、出向などを通じて銀行だけでなく証券会社や信託銀行などでの経験を積み、幅広い専門分野でのご相談ができるハイブリッド型の金融マンになることができました。 現在、関わる全てのお客様のお金の相談事を一生涯サポートでき、特定の金融機関の方針にとらわれないIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)になるため、2023年より株式会社Innovation IFA Consultingに所属しました。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 １級ファイナンシャル・プランニング技能士 【趣味】 漫画、映画鑑賞 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。 お金に関わる「悩み」や「不安」は十人十色で、それぞれだと思います。 私は今まで多くのお客様との面談を通じて、お客様自身が気づいていない、潜在的なニーズをお客様と共有し、課題や解決策を一緒に考え、実践してきました。私は銀行では投資信託、保険、住宅ローン、証券会社では株式、債券、投資信託、信託銀行では相続対策など、多くの業務を経験することができたことで、金融の総合窓口として幅広いアドバイスをすることができます。『ライフシュミレーションを作成したい』『今持っている金融商品について客観的なアドバイスが欲しい』『相続が心配…』『漠然と将来が不安…』などお金の悩みがあれば一度ご相談させてください。 土日祝日・お時間問わず、お客様のご都合に合わせてご案内をさせていただきます。遠方の方にはテレビ電話（ご希望があれば直接お伺いします）を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。 お気軽にご相談下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。