はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。 さくらファミリー株式会社の小原 弘毅です。 これまで、年間200件以上の保険や投資信託に関するご相談を受けてきました。その中で感じるのは、多くのお客様が自身の理想のゴールと、それを達成するための方法にズレを抱えていることです。 さらには、現在はNISAやiDeCoなど投資信託に関わる制度が普及し、これまで以上にお金の世界にも目を向ける機会が増えています。 そのため、何をどうすれば、いいのか分からないという悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか？ 私のアドバイスでは、お客様のゴールをお伺いし、それを達成するために保険や投資信託（NISA、iDeCoなど）の活用方法をご説明いたします。 【趣味・休日の過ごし方】 BBQ、旅行 【経歴】 兵庫県西宮市出身。東京工業大学大学院で工学修士の学位を取得し、日揮株式会社（現・日揮グローバル株式会社）に入社後、さまざまな国での海外生活を経て、祖業であるさくらファミリー株式会社に入社しました。 入社後、保険募集人・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様からの日々のご相談を受け、日本人の貧しさや金融リテラシーの低さを実感しました。 欧米との金融文化の違いを理解し、日本人に長期資産形成の大切さを伝え、保険と投資信託を組み合わせた戦略を通じて、お客様の資産の安定と成長をサポートしています。 【保有資格】 - 証券外務員１種 - ２級ファイナンシャルプランニング技能士 - 生命保険募集人・損害保険募集人 【得意分野】 - NISAやiDeCoを活用した資産形成プランの策定 - 現在の資産運用ポートフォリオの評価 - 保険の見直し 【所属企業紹介】 ほけんの相談窓口 アシコタウンあしかが店 https://soudanmadoguchi.com/