【経歴】千葉県出身。2015年新卒でみずほ証券に入社。大阪、千葉で個人のお客様の資産運用コンサルティングに従事。約500名のお客様の資産運用を担当。証券会社8年勤務後、2022年にIFA（Independent　Financial 　Adviser）に転身。主に大阪、千葉の2拠点にて活動中です。 【ご担当状況】楽天証券メインに、SBI証券、あかつき証券とお客様のニーズに合わせてご利用いただいております。 現在の担当顧客数は約60名、お預かり資産は約11億です。 お客様の属性は、資産運用はじめたばかりの方、退職者、経営者など様々です。 退職金運用、老後資金確保に向けた運用、新NISAを活用した運用など、幅広く承っております。有価証券を用いた資産運用について専門的に承っております。株式、投資信託、債券が中心でございます。不動産や、保険などは扱っておりません。 オンラインの為、全国どこでも面談可能でございます。 【メッセージ】 ネット証券の普及と共に、誰しもが手軽に運用を始められる世の中になってきました。一方で、専門的な知識に基づいて運用をされている方は非常に少ないと感じております。投資というものは、投資先、投資商品によって無数に選択肢がございます。何を選択するかによって投資効率に大きく差が出てしまうのが現実です。また社会情勢も刻一刻と変化し続けております。そのような中で、時流に即した運用手法を研究し、お客様に情報提供することが我々アドバイザーの価値だと思っております。 お気軽にご相談ください。 所属業者のHPになります。 https://w-p-jp.co.jp/top