男性・27歳
2025年6月2日
4.0
詳細なライフプランニングをしていただいたおかげで将来の資産状況や保険について明確になりしっかり考えることができました! Zoom面談でしたが、分かりやすい説明と丁寧な対応で悩みの解消に繋がりました! 相談して良かったです!
女性・29歳
2025年5月21日
5.0
生命保険の見直しについてご質問したところ、将来を見据えたライフプランシミュレーションをして頂き、お陰様で自分に合う保険が分かりました。同世代で相談しやすく、プロとしての為になるお話も頂けたと思います。ありがとうございました。
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自己紹介
【所属】大手保険会社(6年目)総合金融サービス推進室主任 【資格】FP(国家資格)2級 健康管理能力検定 2級 【お力になれること】保険見直し/ライフプランニング/資産運用/相続対策/家計改善 社会保障の活用による最適な保険のご提案が得意です。 ライフプランに合わせたシミュレーションを日常的に行っています。 また、総合金融サービス推進室に所属しており、日々マネーリテラシーの向上に努めています。 そのため、iDeCoやNISAなど、注目の制度をわかりやすく解説します。 【過去の相談例】 ライフプランシミュレーション作成・お渡し(無料) お金を貯める・増やす具体的な方法 税金対策(所得控除等)に関するアドバイス 相続や年金に関する相談 社会保険や民間保険についてのガイダンス 健康増進に向けた取り組みの提案 皆さまのさまざまなお悩みにお答えします! 家計管理を行う主婦として、実体験を基に皆さまに寄り添い同じ目線でお話が出来ればと思います。 些細な悩みからでもお気軽にご相談くださいませ♪