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ライフイベントに変化があった方必見!! お子様の誕生、入学、卒業、お引越し、転職・・・ 今一度ライフプラン表を作成し、中長期的な資産設計について考えてみませんか？ 弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です！ ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・つみたてNISAはいくらやればいいの？ → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの？ → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫？ → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな？ → 家計管理のアドバイスも可能です。 <ライフプランニングの例> ・つみたてNISAを始めた。月に10,000円を期待利回り3%でそれぞれ20年間積み立てた場合と30年間積み立てた場合、運用収益に約134万円の差が。早く始めたことが将来の資産に。 ・保険を見直した結果、月に5,000円が浮いた。それを、期待利回り3%で30年間積み立てた場合、約291万円の資産形成に。 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年9月4日（月）15時〜16時 2023年9月5日（火）12時30分〜13時30分 2023年9月6日（水）9時〜10時 2023年9月6日（水）15時〜16時 2023年9月7日（木）12時30分〜13時30分 2023年9月11日（月）12時30分〜13時30分 2023年9月11日（月）15時〜16時 2023年9月12日（火）12時30分〜13時30分 2023年9月12日（火）15時〜16時 2023年9月12日（火）20時〜21時 2023年9月14日（木）12時30分〜13時30分 2023年9月14日（木）20時〜21時 2023年9月15日（金）15時〜16時 2023年9月19日（火）10時〜11時 2023年9月20日（水）12時30分〜13時30分 2023年9月21日（木）12時30分〜13時30分 2023年9月21日（木）15時〜16時 2023年9月22日（金）12時30分〜13時30分 2023年9月22日（金）15時〜16時 2023年9月25日（月）12時30分〜13時30分 2023年9月26日（火）12時30分〜13時30分 2023年9月26日（火）15時〜16時 2023年9月27日（水）12時30分〜13時30分 2023年9月28日（木）12時30分〜13時30分 2023年9月28日（木）15時〜16時 2023年9月29日（金）12時30分〜13時30分 2023年9月29日（金）15時〜16時 2023年10月2日（月）12時30分〜13時30分 2023年10月2日（月）15時〜16時 2023年10月3日（火）12時30分〜13時30分 2023年10月4日（水）12時30分〜13時30分 2023年10月5日（木）12時30分〜13時30分 2023年10月5日（木）15時〜16時 2023年10月6日（金）12時30分〜13時30分 2023年10月6日（金）15時〜16時 2023年10月6日（金）15時〜16時 2023年10月10日（火）12時30分〜13時30分 2023年10月10日（火）15時〜16時 2023年10月11日（水）12時30分〜13時30分 2023年10月11日（水）15時〜16時 2023年10月12日（木）12時30分〜13時30分 2023年10月12日（木）15時〜16時 2023年10月13日（金）12時30分〜13時30分 2023年10月13日（金）15時〜16時 2023年10月16日（月）12時30分〜13時30分 2023年10月16日（月）15時〜16時 2023年10月17日（火）12時30分〜13時30分 2023年10月18日（水）12時30分〜13時30分 2023年10月19日（木）12時30分〜13時30分 2023年10月19日（木）15時〜16時 2023年10月20日（金）15時〜16時 2023年10月23日（月）12時30分〜13時30分 2023年10月23日（月）15時〜16時 2023年10月24日（火）12時30分〜13時30分 2023年10月24日（火）15時〜16時 2023年10月25日（水）12時30分〜13時30分 2023年10月25日（水）15時〜16時 2023年10月26日（木）12時30分〜13時30分 2023年10月26日（木）15時〜16時 2023年10月27日（金）12時30分〜13時30分 2023年10月27日（金）15時〜16時 2023年10月30日（月）12時30分〜13時30分 2023年10月31日（火）12時30分〜13時30分 2023年10月31日（火）15時〜16時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
講師プロフィール
安部 泰之
これまで医療業界にて10年以上従事してまいりました。医療業界にて"体の"健康を満たすためのサポートを行う中で、人それぞれの「幸せ（ウェルビーイング）」を実現するためには"お金"の健康も満たす必要があることに気付き、『トータルでかかわる人々の「幸せ（ウェルビーイング）」を実現したい。』と思い、金融業界へ転職いたしました。現在は、「オカネコ」を運営する株式会社400Fで金融オンライン・アドバイザーとして活動しております。
小河 あゆみ
『出会った全てのお客様を幸せにしたい』 ずっとそばで、そっと寄り添うFPでありたいと思い続け、金融業界で12年経験を積んでまいりました。 メガバンクにて10年間在籍。 窓口にご来店されるお客様から、富裕層のお客様まで個人のお客様の資産運用の相談対応業務に従事していました。生命保険、投資信託、NISA、iDeCo、住宅ローン、相続などの幅広い実務経験があります。 自身の結婚、出産を機に、子育て世帯に金融知識を広めたいと強く思い、資産形成世帯をメインに対応できる総合保険代理店に転職。家計診断からライフプランを実施し、無理、無駄のない実現可能な将来設計のご提案業務をしておりました。 幸せな人生を送るために必要なご資産の守りの部分、豊かな生活を実現するために必要なご資産の攻めの部分についてバランスよく相談対応できる強みがあります。 2023年株式会社400Fへ入社。 よりしっかりとお客様と向き合える環境を生かし、どんなご相談も１ストップで解決致します。
平野 亜耶
私は生命保険会社を経て、損害保険・生命保険を取り扱う総合保険代理店でのリスクコンサルタントとしての活動と、計７年間保険のご案内に携わってきました。 自身でも出産・育児から「お金の悩み」を感じ、保険だけでは解決できない問題を実感いたしました。 教育資金や老後資金へのご不安や資産形成について、同じお悩みを抱える方々へ全国どこへでも平等にご提供できる金融サービスを目指したいという思いで、オカネコ専属の金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
木下由香
私は、延べ約14年間、銀行、証券会社で資産運用のアドバイザーを経験。 キャリアデザインの会社でもキャリアアップのお手伝いをする経験も致しました。 『キャリアやライフプランに合わせた最適な資産運用やマネープランを多くの方々にお伝えしたい』という想いでお金の健康診断を運営する株式会社４００Fでオンラインアドバイザーをしております。