My story アドバイザーってどんな人？– category –
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お客様のペースにあわせ、中立な立場で資産形成をご提案
全国のお金のプロに無料で相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。 この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹... -
サポートも充実！教育資金や老後資金に備え、バランスの良い安心できる資産運用をご提案
全国のお金のプロに無料で相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。 この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹... -
小学校教師からファイナンシャルアドバイザーに「子育て世帯のお悩みは何でもお任せください！」
お客様自身で一番いい選択ができるよう寄り添いながら、教育現場での経験を活かし子育て世帯をサポートするFP 松下 大輔 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
元小学校教諭の気さくな人柄のママアドバイザー！基礎的な知識からわかりやすくアドバイス
気さくで親しみやすい人柄と丁寧で一人ひとりに寄り添った説明や対話をとおして、目標設定から最適なプラン作成までサポートするFP 中村 美加 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
「お客様は家族」会社全体で戦略を練り、AIにはできないサポートを
各分野のプロが知識を結集し、家族のようにお客様の一生涯に寄り添いながらきめ細かくサポートするファイナンシャルアドバイザー 倉成 雄介 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
お金が理由で諦めるをなくすために金融業界へ。1歩を踏み出すきっかけづくりをサポート
自身の経験を踏まえたお客様に寄り添ったアドバイスで、未来に向けて動き出す一歩を後押しするファイナンシャルアドバイザー 矢泙 友紀 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
豊富な金融経験で皆さまをサポート「収支を見える化し、最適な資産形成を始めましょう」
これまでに培った知識と経験から一人ひとりに合ったベストな解決策を導き出し、安心できる未来に向けてサポートするFP 小塩 美和 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
ライフプランニングと相続対策ならお任せください！ご家庭に合わせた柔軟なご提案を届けます
丁寧な対話からお悩みや具体的な解決策を導き出し、人生のパートナーとして様々なライフステージでお客様を支えるFP 森 富美夫 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
親しみやすさが強みの金融総合アドバイザー！法人融資から個人保険相談まで対応
お金にまつわるあらゆるお悩みを、丁寧な説明と親しみやすさでお客様と信頼関係を築きながら一緒に解決するFP 小佐井 泰史 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
保険は目に見えないからこそ、失敗や経験を踏まえたリアルな提案でお客様をサポート
お客様ファーストをモットーに自身の経験談やメリット・デメリットも包み隠さずお伝えしながら、適切なプランで安心をお届けするFP 杉野 圭市郎 さんの『マイストーリー』をご紹介します
